Главная > Маркетинг > Сучасні маркетингові дослідження
Сучасні маркетингові дослідження25-01-2012, 10:32. Разместил: tester8 |
|
ЗМІСТ Введення 1. Основні сучасні напрямки досліджень 1.1 Поняття і значення маркетингових досліджень 1.2 Інтернет і сучасні інформаційні технології в маркетингових дослідженнях 2. Методи досліджень в маркетингу 2.1 Загальна характеристика методів маркетингових досліджень 2.2 Проведення маркетингового дослідження ринку сендвіч-панелей 3. Процес маркетингових досліджень 3.1 Етапи маркетингових досліджень 3.2 Аналіз результатів дослідження ринку Висновок Список використаної літератури Введення Маркетингові дослідження в Росії є тією областю, яка ще недостатньо добре розвинена. Інтерес до проведення маркетингових досліджень зростає з боку фірм, що пропонують на ринку як товари, так і послуги. Дослідження допомагають знизити ризик прийняття рішення, вибрати оптимальний варіант з наявних альтернатив, оцінити ефективність маркетингових зусиль, зроблених фірмою раніше. Поступово посилюється тенденція усвідомлення фірмами потреби у проведенні маркетингових досліджень, особливо якщо ініціюється дорогий проект з придбання нового обладнання або виведення на ринок нового товару або послуги. Але не всі підприємства готові сьогодні фінансувати маркетингові дослідження заради отримання такого нематеріалізованих продукту, як інформація. Перерахованими вище факторами зумовлена ​​актуальність теми курсового дослідження, метою якого є проведення комплексного аналізу ринку сендвіч-панелей. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання: 1. охарактеризовано основні правила проведення маркетингового дослідження; 2. проведено аналіз ринку сендвіч-панелей; 3. охарактеризовані можливості виходу на ринок сендвіч-панелей. Таким чином, об'єктом даного дослідження є російський ринок сендвіч-панелей, предметом - проведення маркетингових досліджень ринку сендвіч-панелей. Практична значимість курсового дослідження полягає в аналізі і узагальненні вторинної маркетингової інформації та виявленні сучасного стану та можливостей розвитку ринку сендвіч-панелей. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і списку використаної літератури.
1. Основні сучасні напрямки досліджень
1.1 Поняття і значення маркетингових досліджень Маркетингові дослідження - це процес ідентифікації ринкових проблем і можливостей організації, а також збору і обробки інформації про ринку з метою вдосконалення прийнятих рішень в області товарно-цінової політики, розвитку мереж реалізації продукції й стимулювання продажів, а також виявлення й систематизація характеристик і особливостей різних об'єктів, інформація про яких необхідна для раціональної організації маркетингової діяльності на підприємстві. Основні напрямки маркетингових досліджень. 1 Оцінка технічного рівня і якості продукції, що випускається або передбачуваної до випуску продукції Мета - отримання на основі порівняльної оцінки досліджуваного об'єкта з аналогами об'єктивної характеристики його технічного рівня і якості, і розробка на цій основі вимог до продукції, виконання яких забезпечить його конкурентоспроможність. Зміст банку даних і банку знань: показники технічного вдосконалення і якості продукції, аналогів, методи оцінки, рекомендації щодо їх застосування, результати оцінок. 2 Оцінка технічного рівня технологічних процесів. Мета - розробка на основі порівняльної оцінки технічного рівня технологічного процесу з випуску продукції та аналізу впливу вимог до технологічному процесу, обладнанню, сировині, матеріалам, обслуговуючому персоналу. Зміст банку даних і банку знань: показники технічного досконалості технологічних процесів, технологічних операцій, застосовуваних на підприємстві і на інших підприємствах, показники технічного рівня та якості, що застосовуються і аналогічних за призначенням обладнання, сировини, матеріалів, методи оцінки, рекомендації щодо їх застосування, результати оцінок. 3 Оцінка технічного рівня виробництва. Мета - розробка на основі порівняльної оцінки з аналогічними виробництвами і аналогічними елементами виробництва вимог по вдосконаленню виробництва. Зміст банку даних і банку знань показники технічної досконалості забезпечує підсистем виробництва, системи науково - технічної підготовки і їх елементів, методи їх оцінки, рекомендації щодо їх застосування, результати оцінок. 4 Аналіз організації роботи. Мета - розробка на основі аналізу структури підприємства функцій управління і їх розподіл між структурними підрозділами, а також внутрішніх зв'язків, пропозицій щодо вдосконалення організації роботи. Зміст банку даних і банку знань: структура аналогічних підприємств в країні і за кордоном, склади функцій та їх розподіл між підрозділами на цих підприємствах, методи контролю та регулювання внутрішніх зв'язків. 5 Аналіз постачальників. Мета - розробка на основі аналізу постачальників устаткування, сировини. Матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів за технічним рівнем і якістю продукції, що поставляється і обов'язковості виконання прийнятих умов поставок, пропозицій по роботі з постачальниками, їх повної або часткової заміни або розширення состава.Содержаніе банку даних і банку знань: переліки всіх постачальників продукції, що поставляється і документації, за якою вона поставляється, претензії, аналіз їх задоволення, відомості про потенційних постачальників. 6 Аналіз посередників. Мета - розробка на основі аналізу посередників по реалізації продукції (транспортних організацій, баз, складів, магазинів) щодо забезпечення збереження продукції, створенню сприятливих умов для її реалізації, поданням відомостей про достоїнства і недоліки продукції, ставлення до неї споживачів, пропозицій по роботі з посередниками, їх частковій заміні, розширенню, а також по техніко-економічним аспектам реалізації продукції, наприклад, оптимізації розташування баз і складів, застосування технічних засобів транспортування, навантаження, розвантаження. Зміст банку даних і банку знань: перелік посередників, їх оцінка, відомості про потенційних посередниках, типові завдання по оптимізації перевезень, розміщення баз і складів, тарифи з перевезень на різних видах транспорту. 7 Аналіз ринків збуту продукції. Мета - розробка на основі створення ясної картини споживчого ринку продукції за географічним положенню, демографічним (стать, вік, освіта) і психографическому (Суспільний клас, спосіб життя) принципам прогнозів ринку, пропозицій щодо його змінам, а також за вимогами до реклами, самої продукції і її ціною. Зміст банку даних і банку знань: перелік і характеристика ринків збуту, типологія споживачів та сегментація ринку, методи прогнозування потреб в продукції підприємства по кількості і якості, результати прогнозу, методи реклами продукції. 8 Аналіз економічних результатів діяльності підприємства. Мета - розробка на основі аналізу обсягів реалізації продукції, прибутку, витрат, пропозицій щодо обсягів виробництва різних видів продукції підприємства, ціновій політиці. Зміст банку даних і банку знань: показники економічної діяльності підприємства, статті доходів і витрат, величини доходів і витрат, методи аналізу стратегій в ціновій політиці, економічна характеристика підприємств-конкурентів. Результати та висновки МІ оформляються у вигляді аналітичного звіту та повинні відповідати вимогам діючої нормативно-технічної документації. Звіт включає наступну інформацію: -назва групи (агентства, фірми), що проводить дослідження і клієнта, для якого виконано дослідження; -суть проблеми і мети дослідження; -основні результати дослідження, представлені у вигляді аргументованих висновків і рекомендацій щодо вирішення проблеми; -групи аналізованих фізичних та/або юридичних осіб, критер...ії їх виділення, способи вибірки та її тип, надійність отриманої інформації; -технологія проведення спостережень, експериментів та опитувань; -період часу, протягом якого проводилося дослідження; -графічні кордону аналізованого ринку; -розрахунки і додатки. Проведення маркетингових досліджень пов'язано з необхідністю зменшення ризику здійснюваної підприємницької діяльності. Маркетингові дослідження та їх належна організація стає інструментом, за допомогою якого істотно знижується ризик підприємництва, продуцента, постачальника, посередника і зростає якість вирішення завдань споживача. Значення маркетингових досліджень посилюється також тим, що зростає роль фактора В«невизначеностіВ» в організації управління підприємництвом, розглянутий як нестабільність, мінливість економічного і соціального поведінки суб'єктів маркетингової системи. У науковій літературі, а також і на практиці вживаються самі різні поняття відносяться в тій чи іншій мірі до змісту маркетингових досліджень: дослідження ринку, дослідження збуту, дослідження мотивів, дослідження потенціалу, маркетингова розвідка, соціальні дослідження, дослідження кращого досвіду організації виробництва і шляхів підвищення продуктивності на підприємствах своїх партнерів і конкурентів, включаючи суміжні галузі (бенчмаркінг) та інші. Маркетингові дослідження в англо-американській літературі нерідко пов'язували з поняттям В«Інформаційна чи інформаційна, розвідувальна системи [1] В». Дослідження ринку ("Market Research") розглядається як систематичне виробниче дослідження ринків (місце зустрічі попиту та пропозиції), особливо аналіз здатності цих ринків, відтворювати оборот товарів або послуг [2]. Як видно, класичне маркетингове дослідження включає регулярне дослідження ринків збуту власної продукції і включає в себе процес з вироблення пакету документів про потенціал підприємства, його взаємозв'язок із зовнішнім середовищем, про характері конкуренції, конкурентів на ринку, про характеристиках їх виробництва, стані маркетингу, комерції і роботі з споживачами. Сучасне маркетингове дослідження - це процес пошуку, збору, обробки даних і підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень у системі підприємництва. Класичне визначення маркетингового дослідження доповнюється тепер необхідністю використання зовнішніх факторів, що впливають або можуть вплинути на поведінку фірми і її продукції на ринку, на її взаємодію з партнерами і конкурентами. Виникла необхідність не тільки проведення класичних маркетингових досліджень, але потрібна філософія та функція, пов'язані з ідентифікування, упізнанням, пошуком результатів практики на фірмах партнерів, конкурентів і в суміжних галузях, з метою їх використання на власних фірмах для підвищення продуктивності. Така функція в системі підприємництва давно завоювала до себе симпатію й успішно використовується в практиці японських, американських, західно-європейських та скандинавських бізнесменів і вчених. Вона відома серед фахівців як бенчмаркінг (Benchmarking). Бенчмаркінг близький до поняття маркетингової розвідки (маркетинг Intelligence), яке означає постійну діяльність по збору поточної інформації про зміну зовнішнього середовища маркетингу, необхідної як для розробки, так і коректування планів маркетингу. Однак маркетингова розвідка має на меті збір конфіденційної або полуконфіденціальной інформації про зміну зовнішнього середовища маркетингу [3]. Бенчмаркінг може розглядатися як процес, діяльність по довгостроковому обмірковуванню стратегії підприємництва, грунтуючись на кращому досвіді партнерів і конкурентів у галузевому, міжгалузевому, національному та міжнаціональному рівнях. Таким чином, маркетингове дослідження представляє собою більш широке поняття, яке включає в себе дослідження ринку збуту, дослідження внутрішнього середовища фірми, дослідження маркетингового інструментарію, його розробленості і ефективності використання, дослідження ринку продуктивних сил (робоча сила, сировина і матеріали, грошовий ринок і ринок капіталу), дослідження зовнішнього середовища, організацію досліджень на основі бенчмаркінгу та проведення маркетингової розвідки. Таке поняття зосереджує увагу маркетолога і підприємця на найважливіших елементах сфери маркетингового дослідження і свідомо полегшує формування завдань маркетингових досліджень, пошук В«вузьких місцьВ», В«гарячих точокВ», які можуть супроводжувати процес функціонування підприємства в умовах ринку, а також надавати допомогу в здійсненні контролю за організацією збору та підготовки маркетингової інформації. Головне призначення (результат) маркетингових досліджень - це генерування маркетингової інформації для прийняття рішень в області взаємодії (комунікацій) суб'єктів маркетингової системи, таких рішень, які забезпечували б необхідну ринком кількість і якість товарних і сервісних угод, дотримуючись вимог основних факторів зовнішнього середовища і споживача. Головна мета маркетингових досліджень полягає в розробці концепції загального уявлення про структуру і закономірності динаміки ринку і обгрунтуванні необхідності і можливостей конкретної фірми для більш ефективної адаптації її виробництва, технологій і структури, а також виведеної на ринок продукції або послуг до попиту і вимог кінцевого споживача. 1.2 Інтернет і сучасні інформаційні технології в маркетингових дослідженнях Ресурси Інтернет при проведенні маркетингових досліджень можуть застосовуватися в наступних напрямках: використання пошукових засобів і каталогів Інтернет, проведення опитувань відвідувачів власного сервера, дослідження результатів телеконференцій, використання даних опитувань, проведених на інших серверах. На відміну від будь-якої іншої середовища, Інтернет дає можливість простежити за поведінкою відвідувачів сайту - на які сторінки вони ходили, на яких затримувалися, з яких йшли і ін На підставі такого аналізу можна зробити висновки про переваги і симпатії відвідувачів сайту, скорегувати акценти своєї маркетингової тактики і стратегії, хід рекламної компанії [4] . До очевидних плюсів і додатковим можливостям дослідження через Інтернет, відносяться наступні [5] management.edu.ru/db/msg/183323.html - _ftn3 # _ftn3: Економія ресурсів. У порівнянні з традиційними формами опитувань громадян, дослідження через Інтернет дозволяють істотно заощадити час, гроші та людські ресурси. Великий обсяг вибірки. Низький рівень матеріальних витрат у розрахунку на одного респондента дозволяє, в свою чергу, при бажанні домогтися суттєво більшого обсягу вибіркової сукупності. А це знижує величину випадкової помилки виміру. Швидкість опитування. Широкомасштабне і глобальне он-лайн-дослідження, включає опитування декількох тисяч чоловік по всьому світу, можна провести в протягом одного - трьох днів. Можливість оперативного реагування. Інтернет - опитування дозволяють швидко і без додаткових витрат змінювати інструмент дослідження в Згідно з новими даними, отриманими в ході пілотажу. Навіть тоді, коли основний польовий етап вже почався, після повернення першого анкет, у дослідника все ще залишається можливість виявити недоліки опитувальника, оперативно їх виправити і продовжити дослідження вже з перетвореною анкетою. Широта охоплення. Дослідження через Інтернет дають змогу вивчати найрізноманітніші соціальні групи і спільноти, долаючи державні кордону та будь географічні відстані, здійснювати міжнаціональні дослідження. Досяжність. У Мережі можна опитати тих, хто недоступний в реальній життя - ніколи не піде на контакт. З одного боку, це - проблемні та маргінальні групи населення - наркомани, злочинці, сексуальні меншини, і т.п. А, з іншого боку, навпаки, високо забезпечені громадяни і люди, які володіють високим соціальним статусом. Націленіс...ть. Можливість орієнтації на специфічні вибірки, залучення людей з конкретними, специфічними інтересами. Релевантність (самостійність). При проведенні Інтернет-опитувань відзначається значно нижчий рівень впливу дослідника (інтерв'юера) на респондента. Високий рівень довіри. Можливість відповідей на анкету без безпосереднього контакту з інтерв'юєром дозволяє домогтися від респондентів більш високого рівня довіри. Організаційна гнучкість. Респондент сам вибирає час і місце заповнення анкети, він знаходиться в своїх природних умовах, у звичній для нього середовищі. Сувора логіка проведення опитування. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє домогтися виключення традиційних помилок, характерних для інтерв'юерів, наприклад, зачитування ними прихованих підказок, таких як В«Важко відповістиВ». Дотримується точність переходів від питання до питання. Оперативний контроль по ходу заповнення анкети. Інтернет надає досліднику додаткові можливості програмного контролю над заповненням анкети. Стає можливим виявлення логічних протиріч у відповідях респондента і їх виправлення, вирішення проблеми неповних відповідей. Використання елементів мультимедіа і гіпертексту. Інтернет дозволяє використовувати не тільки текстові, але також і звукові або відео - Наприклад, діяльності і т.д. на кілька груп. Інтернет.- - - - - - - аудиторії. Мережа дозволяє покупку. Це Саме свідомості споживача.2. маркетингу досліджень При розробці причинно-наслідкові зв'язки. На щастя, • • • • переваги. все частіше і частіше. Ще однієюознікают нові проблеми: йому тепер необхідно пам'ятати про мовних і культурних відмінностях і про безліч інших складнощів [9]. 2.2 Проведення маркетингового дослідження ринку сендвіч-панелей Сучасні промислово-торговельні будівлі і споруди великих площ: склади, цехи, супер-і гіпермаркети, митні термінали, ангари будуються за типом каркасно-панельних конструкцій. Конструкції будинків складаються з несучих елементів каркаса та огороджуючих конструкцій: стіни, перекриття, виконаних з панелей. У Росії сендвіч-панелі набувають все більш широке поширення серед будівельних матеріалів, поряд з їх популярністю в ряді зарубіжних країн (Фінляндія, Німеччина, Австрія, Польща та ін.) За останні кілька років в Росії з'явилися десятки підприємств-виробників цього матеріалу, і щороку з'являються нові. Перевага віддається виробництву панелей з утеплювачем з мінераловатних плит.
Рис. 2.1 - Структура ринку сендвіч-панелей в 2009 р. У сучасному будівництві все частіше використовують сендвіч-панелі. Під сендвіч-панелями мається на увазі цілий клас багатошарових конструкцій, включають в себе теплоізоляційний матеріал, облицьований з обох сторін. Частіше всього панелі являють собою 3-шарову конструкцію зі сталевого оцинкованого листа з полімерним покриттям і середнього шару, що утеплює, склеєну за допомогою спеціального поліуретанового клею. Cендвіч-панелі мають ряд найважливіших переваг перед традиційними будівельними матеріалами, такими як цегла, бетон, дерево. Одне з найважливіших переваг будівництва будівель і споруд з використанням сендвіч-панелей - Гнучкість і скорочення часу будівництва завдяки простоті монтажу та демонтажу сендвіч-панелей. Набагато більш високі теплоізоляційні властивості, по порівнянні з цеглою або бетоном тієї ж товщини, в 15 разів і більше. Завдяки меншою питомою масою сендвіч-панелі в порівнянні з традиційними матеріалами будівлі, побудовані з використанням сендвіч-панелей, виробляють меншу тиск на фундамент, що дозволяє зводити промислові об'єкти на слабонесущих грунтах і здешевлює витрати на логістику і транспортування будівельних матеріалів. За призначенням панелі підрозділяються на стінні і покрівельні. Також можливі варіанти панелей з різними видами теплоізоляційного матеріалу. Обсяг пропозиції на російському ринку сендвіч-панелей
Рис. 2.2 - Частки виробників, виходячи з їх виробничих потужностей Обсяг російського ринку сендвіч-панелей в 2009 р. склав близько 1 166,7 млн. дол США, що в натуральному вираженні (при середній вартості 1 м2 панелі в 50 дол США) одно 23,3 млн. м < sup> 2 . Близько 93,7% ринку становить внутрішнє виробництво сендвіч-панелей. На чистий імпорт припадають не більше 6,3%, або 73,5 млн. дол США. Потужності практично всіх великих вітчизняних виробників перевищують 500 тис. м 2 в рік. Більшість виробників заявило про 80-90%-й завантаженні потужностей на момент проведення опитування Попит на сендвіч-панелі, як і на більшість будівельних товарів, має сезонні піки і спади. Пік зазвичай припадає на весняно-літній період, а спад - на пізню осінь і зиму. В середньому по галузі завантаження потужностей відповідає: - березень-вересень - 70-100%; - вересень-листопад - 40-80%; - листопад-лютий - 10-30%. Необхідно відзначити, що виробники практично ніколи не працюють В«на складВ», а найчастіше виконують замовлення під конкретного покупця. Це пов'язано з двома чинниками: по-перше, більшість замовлень має свою специфіку (довжина панелей) і вимагає виготовлення В«під замовникаВ», по-друге, панелі не можна зберігати під відкритим небом, а зайві дії по вантаження-розвантаження збільшують ризик пошкодження панелей і відсоток браку в товарної партії. Обсяг виробництва сендвіч-панелей в РФ за підсумками 2009 р. становить 21,9 млн. м2. З них на стінові панелі припадають близько 17,52 млн. м 2 , а на покрівельні близько 4,38 млн. м 2 . Виходячи з представлених даних, можна зробити висновок, що близько 53% ринку припадають на великих виробників з виробничою потужністю більш 500 тис. м 2 в рік, з них частка найбільш великих виробників, потужності яких перевищують 1 млн. м 2 в рік, становить близько 17%. До найбільш великим виробникам відносяться: В«металопрофільВ», В«ТермопанельВ», В«Мосстрой-31В» і В«БелпанельВ», а також, на думку ряду експертів, ЗАТ ГК В«ЕлектрощитВ» В«ТМ Самара В». Слід враховувати, що середньорічне завантаження більш дрібного виробника (з обсягом виробництва близько 300 тис. м 2 в рік) може відрізнятися, в т.ч. у бік зменшення. Експерти відзначають, що найбільшу завантаження мають компанії з потужностями більше 0.50 млн. м 2 в рік. До компаніям з середнім об'ємом виробництва (0.5-1 млн. м2 на рік) можна віднести: ЗАТ В«ПетропанельВ», В«Трім-ТСКВ», В«Завод будівельних біоконструкцій АрмаксВ», В«ІзобудВ», В«СтройпанельВ». До дрібним компаніям на російському ринку належать: В«Сталь Колор ПрофільВ», В«АріадаВ», В«ПітерстройметаллВ», В«ТЕПлісВ», В«ІзолВ», В«Талдом-ПрофільВ», В«ПластметаллВ», В«Російський лісВ», В«ОстМетВ» та інші компанії, мають виробничі потужності менше 500 тис. м 2 в рік.
Рис. 2.3 - Структура виробництва сендвіч-панелей за типом наповнювачів За рідкісним винятком (компанія В«СтройпанельВ»), підприємства виробляють як стінові панелі, так і покрівельні. Співвідношення стінні/покрівельні панелі в структурі виробництва у всіх виробників приблизно однаково: 80% (стінові) і 20% (покрівельні), плюс-мінус 10%. Практично все виробництво орієнтоване на випуск панелей з мінеральною вати. Продукція з пінополістиролу і пінополіуретану не затребувана на російському ринку через невідповідність вимогам пожежної безпеки. За експертними оцінками, на частку продукції з пінополістиролу і пінополіуретану припадають не більше 17% обсягу ринку (див. рис. 2.3). Основне виробництво припадає на сендвіч-панелі заводської збірки, продукція полистовой складання займає 17% сукупного виробництва. Експерти відзначають, що це пов'язано насамперед зі сформованою культурою споживання. Серед російських спожи...вачів поширена думка, що заводська збірка знижує ризики шлюбу при монтажі низькокваліфікованих робітників. Відзначимо, що на закордонних ринках представлені сендвіч-панелі переважно полистовой складання. Основні макроекономічні фактори, що впливають на ринок сендвіч-панелей. Ринок сендвіч-панелей входить до складу ринку теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються при будівництві та ремонті будівель. На будь-якому ринку існує ряд факторів, які впливають на зміни попиту і пропозиції. При цьому фактори можна розділити на першорядні - роблять істотний вплив на ринок, і другорядні - впливають в меншій мірі. На ринку сендвіч-панелей до першорядним чинників впливу, перш все, відноситься розвиток будівництва (як житлової, так і нежитлової нерухомості). Розвиток будівництва підштовхує компанії до освоєння нових матеріалів і архітектурних рішень, таких як вентильовані фасади та застосування сендвіч-панелей. На розвиток ринку сендвіч-панелей роблять вплив будівництво складських, торгових і промислових приміщень і, безумовно, розвиток земельного ринку. Ринок складських приміщень безпосередньо залежить від розвитку торгівлі та ринку землі. Великі ритейлери прогнозують, що існуючі темпи зростання ринку торгових приміщень (від 16% до 30% приросту в рік, в залежності від регіону) збережуться, ще, як мінімум, протягом п'яти років, що дає певну гарантію збереженню високих темпів розвитку ринку складських приміщень. На ринку землі ситуація дещо складніша, але багато експертів сходяться на думці, що існуючі проблеми (непрозорість земельного ринку і недосконалість законодавчої бази, яка регламентує операції з землею, а також обмежена кількість кваліфікованих будівельників і підрядників) суттєво не позначаться на розвитку будівництва. На ринку будівництва житлової нерухомості склалася досить сприятлива ситуація. За даними Росстату, в 2007 р. введено в експлуатацію 714,1 тис. квартир загальною площею 60,4 млн. м 2 , що склало 119,4% до відповідного періоду попереднього року, в той час як в 2006 р. темпи зростання житлового будівництва до 2005 р. становив 116,1%. За даними федерального агентства по будівництву і житлово-комунальному господарству, обсяг робіт, виконаних за видом діяльності "Будівництво", в 2007 році склав 3293,3 млрд. рублів, або 118,2 % До рівня 2006 року, в грудні 2007 року - 468,9 млрд. рублів і 125,8% до рівня відповідного періоду попереднього року. Таким чином, будівельний ринок дає якусь гарантію постійного попиту і подальшого успішного розвитку ринку сендвіч-панелей. Іншим, не менш важливим фактором є нестабільність ринку коксу, необхідного для виробництва сендвіч-панелей за наявності стабільної сировинної бази. Запаси базальту на території Росії великі. Питання про дефіцит сировини або перебоях в видобування та постачання базальту в даний час не стоїть. Несприятливих прогнозів немає. Основна проблема у виробництві сендвіч-панелей пов'язана з коксом. Кокс використовується як паливо при плавці базальтового сировини. Його роль не можна недооцінювати, так як, за словами експертів, він складає до 45% сировини в натуральному вираженні, а його вартість визначає 23 % Собівартості кінцевого продукту. В даний час ринок коксу нестабільний. У січні - серпні 2007 року випуск коксу збільшився на 6% порівняно з аналогічним періодом 2006 року і склав 22,7 млн.т. Великі аварії на вугільних шахтах і критична ситуація із залізничними перевезеннями призвели до зростання цін на кокс, а також дефіциту, який особливо гостро виявив себе в жовтні-листопаді 2007 року. Дана ситуація стурбувала багатьох виробників сендвіч-панелей. Експерти сходяться на думці, що більшість виробників будуть змушені закуповувати кокс за кордоном (США, Китай) або знижувати обсяги виробництва через дефіциту, що виник на російському ринку. Експерти металургійного ринку прогнозують, що в 2009 році кокс подорожчає як мінімум на 30%, що викличе зростання цін на базальтову вату як мінімум на 5-7%. Також на ринок впливають такі фактори, як недосконалість нормативної бази, підвищення інтересу до утеплювачів-аналогам і споживчі переваги. Ринок сендвіч-панелей є олігополістичним - три великі компанії конкурують між собою і диктують свої правила іншим учасникам ринку. Особливо критично це проявляється в умовах дефіциту продукції. За даними дослідження ринку сендвіч-панелей, проведеного компанією IndexBox в кінці 2007 року, логіка багатьох виробників сендвіч-панелей при закупівлі утеплювача грунтується на зв'язках, чутках і якості. Немаловажним чинником, що визначає закупівлю утеплювача, є стабільність поставок (Особливо у високий сезон) та можливість відстрочення платежу. Також мають місце залежність В«відома марка = високу якістьВ» і деяка В«відсталістьВ» мислення російських виробників сендвіч-панелей. Багато з них зізнаються, що у них немає бажання змінювати постачальника, навіть якщо новий пропонує продукцію за зниженою ціною. В цілому, ринок сендвіч-панелей характеризується високим ступенем локальності виробників. Більшість регіонів обслуговується місцевими компаніями, В«вільнихВ» регіонів (тобто з низькою конкуренцією) в Росії практично не залишилося - в кожному є 2-3 невеликих виробника. Великі компанії - лідери ринку, забезпечують поставки сендвіч-панелей в будь-який регіон країни. Стратегія їх розвитку спрямована на захоплення нових територій. Даний підхід забезпечується, в першу чергу, розширенням і розвитком дилерської мережі, а в другу, відкриттям нових заводів. Більшість російських підприємств - це, все ж, локальні компанії, прив'язані до конкретної географічної області і забезпечують її потреби. Частина компаній, чиї обсяги виробництва трохи вище, забезпечують (Часто не повністю) потреби кількох регіонів або цілих федеральних округів, не ставлячи мети географічного розширення до масштабів країни. Деякі компанії, крім географічного охоплення своєї та сусідніх регіонів, орієнтуються на експорт.
Рис. 2.4 - Географічна структура ринку сендвіч-панелей Найбільш В«завантаженимВ» є Уральський федеральний округ. Аналізуючи плани великих гравців ринку, можна простежити, які регіони є найбільш цікавими для розміщення виробництва і продажів. В першу чергу, це Поволжі, де в даний час активно йде будівництво як житлової, так і нежитлової нерухомості. Досить цікавий Далекий Схід через відсутність великих виробничих потужностей, але в цьому регіоні великий відсоток імпорту (2,5% від усього обсягу імпорту в Росію), що може утруднити просування продукції нового заводу. Найбільш насичені продукцією Центральний і Північно-Західний регіони, в яких знаходяться заводи всіх найбільших гравців ринку. У Росії найбільше поширення в якості наповнювача для сендвіч-панелей отримала мінеральна вата. Це пов'язано з тим, що за нормами пожежної безпеки мінеральна вата вважається безпечним і негорючим матеріалом. Насправді, це не так - негорючим матеріалом є мінеральна вата як така. При виробництві сендвіч-панелей вату просочують спеціальними органічними добавками, які в свою чергу горючі. Небезпека загоряння існує також з боку поліуретанового клею, який використовується для скріплення наповнювача з покривними листами. Таким чином, якщо розглядати панель з наповнювачем з сендвіч-панелей як конструкцію, то між листами металу міститься до 10% горючих складових. Імпортні матеріали, за оцінками виробників сендвіч-панелей, більш високої якості, відповідно, сендвіч-панелі, виготовлені з їх використанням, будуть дорожче. Для російських виробників виробництво продукції преміум-сегменту невигідно - на неї невисокий попит, але при цьому високі витрати на логістику (підвищені вимоги до транспортування, навантаженні/розвантаженні та тимчасовому зберіганню продукції). Цей сегмент зайнятий компаніями, які експортують на російський ринок вж...е готову продукцію. У перспективі імпорт сендвіч-панелей буде рости відносно невисокими темпами (4-6% на рік). За прогнозами експертів, В«стрибокВ» може відбутися в 2010 році, він буде найбільш помітний у Далекосхідному регіоні та пов'язаний із зростаючим імпортом з Китаю і Кореї. Після можливого будівництва заводу Paroc в 2010 році темпи зростання знову знизяться. Організація виробництва сендвіч-панелей відносно проста. В число великих виробників сендвіч-панелей входять деякі виробники сендвіч-панелей, зокрема, компанія В«ТермостепсВ», яка виробляє сендвіч-панелі під маркою ТЕРМО (Термопанель). Компанія В«БелпанельВ» використовує мінеральну вату власного виробництва (Izovol). У 2004-2005 рр.., коли вітчизняне виробництво сендвіч-панелей тільки В«набирала обертівВ», темпи зростання сегмента вати для виробництва сендвіч-панелей та загальні темпи зростання ринку були ідентичні. У 2005-2006 рр.., виробництво сендвіч-панелей зростало значно інтенсивніше, ніж весь ринок сендвіч-панелей в цілому. У найближчі 5 років сегмент сендвіч-панелей буде рости менш інтенсивно. Багато експертів сходяться на думці, що темпи зростання сегмента збережуться на рівні 13-15%. Багато чого в розвитку даного сегмента залежить від норм пожежної безпеки і просування на даному ринку таких утеплювачів, як пінополістирол і пенополіуретан. Хоча російський ринок досить самобутній і, найчастіше, не підлягає порівнянню з європейськими та азіатськими ринками, не кажучи вже про ринки Америки. Загальні тенденції ринку Дефіцит продукції, на думку більшості експертів, повинен закінчитися в 2011 році. Цьому сприяє значне нарощування обсягів виробництва багатьма великими гравцями вітчизняного ринку. У середньостроковій перспективі експерти не виключають розвиток Private label великими торговельними компаніями за рахунок потужностей заводів-виробників В«No nameВ». Ця ситуація може стати логічним продовженням низки інтеграційних процесів, вже відбулися на ринку. Ринок продовжить розвиватися, і в найближчі 5-7 років кардинальних змін не очікується. 3. Процес маркетингових досліджень
3.1 Етапи маркетингових досліджень У процесі прийняття рішень, у тому числі і маркетингових, інформація є основним вхідним параметром. Процес дослідження ситуації на ринку включає діяльність по збору, підготовці і розробці дизайну дослідження, збору даних, перетворенню, переробці їх у корисну інформацію, оцінці якості інформації, передачі цієї інформації особі, що приймає рішення. У процесі організації маркетингового дослідження звичайно виділяють сім основних етапів його проведення [10]: Перший етап - ознайомлення з проблемою ситуації і задачами, які поставлені перед дослідником. Тут формується перше уявлення про можливості дослідження, про наявність аналогічних досліджень, їх витратність, про можливі труднощі, які можуть бути пов'язані з видом, обсягом і якістю маркетингового дослідження. Другий етап - попереднє планування дослідження, а саме перевірка отриманих на першому етапі представлень про методичний і тимчасовий процесах дослідження. Після ознайомлення з вихідною ситуацією варто з'ясувати, можливо Чи досягнення інформаційних цілей власними силами; чи потрібне дослідженню. Звертається увага на Результатом подальшого зберігання. зібраної інформації.3.2 Аналіз результатів дослідження ринку Обсяг інвестицій млн. руб. За твердженнями
Рис. спаду. продукції. вироби:, , . Таблиця 3.1 конструкцій попередньому році, тис. руб. виручки, тис. руб. 1. 385 415 +30 2. 520 +10 3. 0 330 +330 4. 420 450 +30Середнє квадратичне відхилення:
Граничні рівні для зміни виручки: Таблиця 3.2 Модель 1 2 3 4свого виробництва. ринком. конструкцій: 3.1.
Таблиця 3.1 Порівняльний аналіз Дерево Ціна, руб. ландшафтів 3.2.Таблиця 3.2 r> Конкурентні переваги Сендвіч-панелі Дерев'яні конструкції досконалість 5 3 довговічність 5 3 якісність 5 5 екологічність 4 5 цінова доступність 5 4 Разом 24 20Аналіз конкурентоспроможності показав, що вироби на основі сендвіч-панелей найбільш конкурентоспроможні і мають переваги перед дерев'яними за всіма показниками, крім екологічності. Для наочності конкурентних переваг побудуємо графік В«профіль якостіВ», де показані співвідношення в показниках якості у пропонованого вироби і аналога (див. рис. 3.3). Одиниця виміру (бали) 0 12 34 Показник 1 Показник 2Показник 3 Показник 4 Показник 5 Сендвіч-панелі Дерев'яні конструкції Рис. 3.1 - В«Профіль якостіВ» Порівняльний аналіз показав, що, конструкції на основі сендвіч довговічні, якісні, недорогі, екологічні. Таким чином, по сукупним критерієм - В«довговічність-якість-вартістьВ» перевага залишається за сендвіч-панелями. Переваги світлопрозорих огороджувальних конструкцій на основі сендвіч-панелей: якість - повна ізоляція від шуму і пилу, досконалість - різноманітність форм і кольору, поєднання з будь-яким інтер'єром; довговічність - 40 років бездоганної роботи; економія - ідеальне рішення ціни і якості, простота догляду; екологічність - здоровий мікроклімат приміщень і збереження лісових ландшафтів. Висновок Маркетинг - це процес планування і реалізації заходів, пов'язаних із створенням товару, ціноутворенням, просуванням на ринок і розповсюдженням товарів, послуг та ідей за допомогою обміну споживачів і організації з метою задоволення потреб. Концепція маркетингу передбачає, що основною метою організації повинно бути задоволення споживачів, а не максимізація прибутку. Іншими словами, організація повинна бути орієнтована на споживача, прагнути до розуміння його потреб і задовольняти їх швидко і ефективно таким чином, щоб це було вигідно як споживачеві, так і самої організації. Це означає, що будь-яка організація повинна прагнути отримати як інформацію про потребах споживачів, так і відомості, які допоможуть визначити, яким чином ці потреби можна задовольнити найефективніше. Маркетингові дослідження є критично важливою частиною системи, що забезпечує отримання таких даних. Дослідження дозволяють підвищити якість прийнятих управлінських рішень, надаючи релевантну, точну і своєчасну інформацію. Кожне конкретне рішення припускає пред'явлення унікальної потреби в інформації. Інформація, яка може бути отримана в результаті проведення маркетингового дослідження, сприяє розробці адекватних стратегій. Маркетингові дослідження забезпечують зв'язок організації з ринковою середовищем. Маркетингове дослідження припускає ідентифікацію необхідної інформації, її збір, аналіз та інтерпретацію з метою надання сприяння менеджменту в розумінні ринкового середовища, визначенні проблем та привабливих можливостей, розробці програм маркетингових заходів і оцінці результатів їх виконання. Процес управління маркетингом складається з наступних етапів: аналіз ситуації, розробка стратегії, розробка маркетингової програми та її реалізація. На кожному з цих етапів потрібно прийняття ряду рішень; для підтримки процесу прийняття рішень необхідна інформація, джерелом якої служать маркетингові дослідження. Щоб бути ефективними, маркетингові дослідження повинні бути релевантними, своєчасними, рентабельними, точними і етичними. Центр уваги в області маркетингових досліджень змістився на збір даних і допомога менеджменту у прийнятті компетентних рішень. Система підтримки маркетингових рішень - одне з останніх досягнень, яке допомагає менеджеру з маркетингу отримувати більше інформації з наявних даних. Маркетингові дослідження - один з ключових елементів СПМР, оскільки є для неї одним з основних джерел даних. Проведене дослідження ринку сендвіч-панелей дозволило виявити стадію життєвого циклу аналізованого ринку і визначити можливість і перспективність виходу нових фірм на аналізований ринок. Список використаної літератури 1. Алексунін В.А., Родигин В.В. Електронна комерція та маркетинг в Інтернеті. М: ІТК В«Дашков і КВ», 2007, с. 78. 2. Афанасьєва Н.В., Багієв Г.Л., Лейдіг Г. Конкуренція і інструментарій ефективного підприємництва. Під загальною редакцією академіка Багиева Г.Л. - СПб.: Вид-во СПбУЕФ, 2006. 3. Багієв Г.Л. Маркетинг. СПб.: Вид-во СПбГУЕФ, 2008. 4. Багієв Г.Л. Маркетинг: Інформаційне забезпечення. Бенчмаркінг. Діагностика. СПб.: Вид-во СПбГУЕФ, 2008. 5. Багієв Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Підручник. - СПб.: Питер, 2010 - 576 з. 6. Галицький Є.Б. Методи маркетингових досліджень. М.: Інститут Фонду В«Громадська думкаВ», 2006. с.118 7. Катернюк А.В. Основи сучасного маркетингу - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008. - 666 с. 8. Мамикін А.А. Стратегія і тактика маркетингу в Інтернет// Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2005. - № 2. 9. Рублевська Ю.В., Попов Є.В. Моделювання бізнесу в інтернет-середовищі/Маркетинг/№ 2 - 2006, с.51 10. Хілі Дж. Статистика: Соціологічні та маркетингові дослідження: Переклад з англійської. - М.: ДиаСофт, 2005. - 637 с. 11. Холмогоров В., Інтернет-маркетинг. Короткий курс. - СПб.: Питер, 2003. с.206 12. Електронний обмін комерційними і фінансовими даними, технології електронних комунікацій. Т.15.-М., 2007. [1] Хілі Дж. Статистика: Соціологічні та маркетингові дослідження: Переклад з англійського. - М.: ДиаСофт, 2005. - С. 112. [2] Електронний обмін комерційними і фінансовими даними, технології електронних комунікацій. Т.15.-М., 2007. [3] Афанасьєва Н.В., Багієв Г.Л., Лейдіг Г. Конкуренція і інструментарій ефективного підприємництва. Під загальною редакцією академіка Багиева Г.Л. - СПб.: Вид-во СПбУЕФ, 2006. [4] Холмогоров В., Інтернет-маркетинг. Короткий курс. - СПб.: Питер, 2003. с.206 [5] Алексунін В.А., Родигин В.В. Електронна комерція та маркетинг в Інтернеті. М: ІТК В«Дашков і КВ», 2007, с. 78. [6] Рублевська Ю.В., Попов Є.В. Моделювання бізнесу в інтернет-середовищі/Маркетинг/№ 2 - 2006, с.51 [7] Мамикін А.А. Стратегія і тактика маркетингу в Інтернет// Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2005. - № 2. [8] Галицький Є.Б. Методи маркетингових досліджень. М.: Інститут Фонду В«Громадська думкаВ», 2006. с.118. [9] Катернюк А.В. Основи сучасного маркетингу - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008. - С. 329. [10] Багієв Г.Л. Маркетинг. СПб.: Вид-во СПбГУЕФ, 2008. [11] Багієв Г.Л. Маркетинг: Інформаційне забезпечення. Бенчмаркінг. Діагностика. СПб.: Вид-во СПбГУЕФ, 2008. [12] Багієв Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Підручник. - СПб.: Питер, 2010 - с. 277. |