DataLife Engine > Версия для печати > Аналіз комерційної діяльності та шляхи вдосконалення в сфері туристичних послуг

Зміст

Введення

1. Особливості комерційної діяльності в туристичнійсфері.

2. Аналіз комерційної діяльності підприємства наприкладі ТОВ В«ДальстамВ»

2.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ В«ДальстамВ»

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності організації

2.3 Порівняльний аналіз комплексу маркетингу на підприємстві

2.3.1 Продуктоваполітика підприємства

2.3.2 Аналізцінової політики

2.3.3 Аналізрозподільної політики в організації

2.3.4 Комунікаційна політика

3. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення маркетинговоїдіяльності ТОВ В«ДальстамВ»

3.1 вдосконалення продуктової політики

3.2 рекомендації щодо вдосконаленнярозподільної політики

3.3 рекомендації щодо вдосконалення рекламноїдіяльності

Висновок

Список літератури:

Додаток

Введення

Під туризмом розумієтьсятимчасове переміщення людей з місць, де вони проживають і працюють, в іншімісця. Під тимчасовим переміщенням розуміється період до одного року. При цьомумає бути дотримано умову, що мета переміщення може бути будь-яка, крімпрофесійної діяльності, оплачуваної в цій країні.

Туризм, з точки зорукомерсанта, являє собою спосіб отримання прибутку за допомогоюспецифічної діяльності, спрямованої на надання різного родутуристичних послуг і товарів туристичного попиту.

Туристу можуть бутинадані або певні види послуг, або повний комплекс. Повнийкомплекс послуг може представлятися шляхом продажу так званих інклюзив-турівабо пекідж-турів.

Инклюзив-тур - це набірокремих туристичних послуг (харчування, проживання, розміщення, екскурсійнеобслуговування, транспорт і ін).

Пекідж-тур - цекомплексна туристична послуга, що включає розміщення, харчування, екскурсійнеобслуговування, транспортні, побутові, спортивно-оздоровчі, медичні таінші послуги.

Фірми, що роблятьтуристичні послуги, можна об'єднати в дві групи: виробники послуг(Безпосередньо надають послуги) та посередники.

Виробники послугзабезпечують їх основний обсяг (готелі, ресторани, круїзні лінії та іншірекреаційні підприємства).

Основними посередникамиє регулярні та чартерні авіалінії, оператори турів, турагенства ітурфірми.

Кожен з контрагентів,включаючи власне туристів, входить в туристичну операцію з метою реалізаціїсвоїх власних інтересів. Суперечливість цих інтересів виявляється ввідносинах між виробником послуг і туристичними фірмами-з одногобоку, і - туристичними фірмами і клієнтами-туристами з іншого.

Характер і змістцих відносин різні. Так протиріччя інтересів виробниківтуристичних послуг (транспортна організація, готель, ресторан,екскурсійне бюро) і інтересів турагенства або оператора найчастішевирішуються агентськими угодою.

Агентські угодипередбачають передачу виробником туристичних послуг, іменованимпринципалом, туристського агенту права на продаж, як окремих видів послуг,так і пекідж-турів від імені і за рахунок принципала. У ньому міститиметьсяпевні інструкції агенту по виконанню покладених на нього завдань,територіально обмежується сфера дії агенту по виконанню покладенихна нього завдань, територіально обмежується сфера дії агента,встановлюються його права та обов'язки щодо принципала, а також порядоквиплати комісійної винагороди.

1. Особливостікомерційної діяльності в туристичній сфері

Практично всі суб'єктитуристської діяльності, в тій чи іншій мірі, змушені займатися маркетингом.При цьому, природно, що для туроператора, ресторану, авіакомпанії, кінцевіцілі різні. Так, туристська фірма за рахунок задоволення потребклієнта, прагне до збільшення прибутку.

Туризм за своїми основнимихарактеристиками не має жодних принципових відмінностей від інших формгосподарської діяльності. Тому всі істотні положення сучасногомаркетингу можуть бути повною мірою застосовані і в туризмі.

В той же час в туризміє специфіка, що відрізняє його не тільки від торгівлі товарами, але і від іншихформ торгівлі послугами. Тут має місце торгівля, як послугами, так ітоварами (за оцінками фахівців, частка послуг в туризмі складає 75%,товарів - 25%), а також особливий характер споживання туристичних послуг і товарівразом їх виробництва, більш того; в певній ситуації.

У туризмі результатдіяльності зводиться до туристського продукту. По суті, туристичний продукт - цебудь-яка послуга, що задовольняє ті чи інші потреби туристів і підлягаєоплаті з їх сторони. До туристських послуг відносяться готельні, транспортні,екскурсійні, перекладацькі, побутові, комунальні; посередницькі та ін У тойВодночас В«туристський продуктВ» можна розглядати у вузькому та широкому розумінні. Туристськийпродукт у вузькому сенсі - це послуги кожного конкретного сектора туристської індустрії(Наприклад, готельний продукт, турпродукт туроператора, транспортногопідприємства і т.д.). У широкому сенсі туристський продукт - це комплекс товаріві послуг, в сукупності створюючий туристичну поїздку (тур) або має до неїбезпосереднє відношення. Основним туристським продуктом є комплекснеобслуговування, тобто стандартний набір послуг, який продається туристам в одномуВ«ПакетіВ».

Туристський продукт,перш за все, повинен бути хорошим придбанням. У зв'язку з цим маркетингявляє собою послідовні дії туристичних підприємств,спрямовані на досягнення такої мети. Тому достатньо логічним іобгрунтованим є наступне визначення туристичного маркетингу:

Туризм, відповідно довизначенням ВТО, є не тільки економічним, але одночасно соціальним,культурним, екологічним і політичним явищем. Виходячи з цього, маркетингнеобхідно використовувати з максимальним урахуванням всіх перерахованих факторів.Тоді він у великій мірі буде відображати інтереси, як туристських фірм, так іспоживачів-туристів.

Історично першоювиникла так звана виробнича концепція. Вона широко використовуваласятуристськими підприємствами в 50-ті роки ХХ століття. Саме в цей період попит натуристські послуги значно перевищував пропозицію (ринок продавця). Томупрактично всі туристські послуги знаходили на ринку негайний збут, навіть якщовони і не цілком відповідали вимогам, які пред'являли до них споживачі;головне - їх наявність, кількість, якістю ж приділялася деколи мінімальна увага.Конкуренція на ринку була відсутня. В результаті, споживач змушений був купуватите, що пропонувалося на ринку.

На початку 60-х років стализ'являтися перші ознаки зміни співвідношення між попитом і пропозицієюна туристському ринку. Загострилася конкурентна боротьба. У цій ситуаціїтуристські фірми стали акцентувати увагу на проблемах збуту своїх послуг.Це знайшло вираження у використанні концепції інтенсифікації комерційнихзусиль, яка передбачає забезпечення максимального обсягу продажів за допомогоюреклами і заходів щодо стимулювання збуту.

До середини 70-х років всфері туризму сформувався ринок покупця, який передбачає абсолютноінші В«правила гриВ». Щоб забезпечити успіх у конкурентній боротьбі, необхіднобуло спочатку ретельно вивчити ринок, а потім вже запропонувати послуги,відповідають вимогам цього ринку. При цьому туристські підприємства нетільки пристосовувалися до вимог ринку, але і самі формували запитиспоживачів.

Отже, поряд зізнанням купівельного попиту ключовим моментом в політиці реалізації сталойого формування на основі вивчення проблем туристів-споживачів. В«Відшукайтепотреби і задовольніть їх В»- цей вислів досить повно характеризуєсуть концепції маркетингу в туризмі.

Основний об'єкт увагив концепції інтенсифікації комерційних зусиль - існуючий туристськийпродукт, а забезпечення прибуткового збуту вимагає напружених комерційнихзусиль і заходів стимулювання. У концепції маркетингу головним об'єктом увагиє клієнти фірми з їх потребами і потребами.

Можна виділити наступнірівні маркетингу в сфері туризму:

- маркетинг туристськихпідприємств (туроператорів і турагентів) яв...ляє собою процесузгодження їх можливостей і запитів споживачів. Результатом цьогопроцесу є надання туристам послуг, які задовольняють їхніпотреби "і отримання підприємством прибутку, необхідної для йогорозвитку і кращого задоволення запитів споживачів в майбутньому.

- маркетингвиробників туристських послуг розглядається як система комплексноговивчення потреб і попиту з метою організації надання послуг,максимально орієнтованих на задоволення потреб конкретних споживачів, ізабезпечення найбільш ефективних форм і методів обслуговування.

- маркетинг громадськихтуристських організацій - діяльність, спрямована на створення, підтримкуабо зміна сприятливої вЂ‹вЂ‹громадської думки.

- маркетинг територій тарегіонів - діяльність, що вживаються з метою створення, підтримки абозміни. Поведінки клієнтів по відношенню до конкретних населених пунктах,регіонах або навіть країнам в цілому. Подібною діяльністю займаютьсярегулюючі та координуючі органи в туризмі на муніципальному, регіональному танаціональному рівнях.

Таким чином, концепціямаркетингу - це орієнтація на потреби і потреби покупців, підкріпленакомплексними зусиллями, націленими на задоволення споживача. Маркетингє єдиним, безперервним процесом, оскільки завжди необхідно знати новіпотреби клієнтів і контролювати досягнуті результати.

2. Аналізкомерційної діяльності підприємства на прикладі ТОВ В«ДальстамВ»

2.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ В«ДальстамВ»

ТОВ В«ДальстамВ» єюридичною особою і діє на підставі Статуту і законодавства РФ.Засновником та єдиним учасником Товариства є фізична особа. МетоюТовариства є отримання прибутку.

Оздоровчий центр В«Білий лебідьВ» є одним з видів діяльностіТОВ В«ДальстамВ». Сьогодні "Білий лебідь" - динамічно розвиваєтьсяорганізація, яка має всі необхідні ліцензії для здійснення даноїдіяльності. На ринку туристських послуг В«Білий лебідьВ» 4 роки. Головний офісТОВ В«ДальстамВ» знаходиться в місті Владивосток.

Оздоровчий центр розташований на острові Російському, в бухті Воєвода тавключає в себе 2 житлових корпуси, спа-салон, баню, банкетний зал. Житловий корпус ззвичайними номерами може одночасно заселити до 100 чоловік, корпус з номерамилюкс - до 20 чоловік. Також на території центру розташовані літні будиночки,спортивні майданчики, гірка з підйомником, прокат, гойдалки. Будуєтьсягрязелікарня і флотель.

Клімат підходить для організації як літнього відпочинку з морськими розвагами,так і зимового, гірськолижного. В мертві сезони (весна, осінь) організовуютьсяекскурсії до військово-історичним об'єктам острова і піші походи, корпоративнісвята, семінари, інші розваги.

У зимовий і літній період підприємство здійснює максимальне числопродажів туристичних пакетів (путівок), весняний і осінній період вважаютьсяВ«МертвимиВ» сезонами і проживають в оздоровчому центрі практично немає, завинятком корпоративних свят і піших походів, або організованихмасових заходів.

Влітку головний корпус на 100 місць відводиться під дитячий тематичнийтабір, проводиться близько 5 змін з вивченням мов, на спортивну тематику таін Іншим відпочивальникам, а також батькам пропонується проживання в літніхбудиночках (40 місць) і наметах.

В«Білий лебідьВ» є історично важливим об'єктом, де ранішерозташовувалася радіостанція зв'язки з США, організацією влаштовуються екскурсії доісторичним пам'ятникам острова, а також на широко відому Ворошиловськогобатарею. На території центру знаходиться пляж, але також організовуються поїздкина мальовничі пляжі острова. Все це є великою перевагоюоздоровчого центру, тому викликає інтерес споживача.

Конкурентамиоздоровчого центру в Приморському краї є різні санаторії, будинки ібази відпочинку.

Санаторіїкраю, також як і В«Білий лебідьВ», пропонують проживання в номерах різнихкатегорій і стаціонарних будиночках (від 300 до 1500 руб. за добу з 1 людини),живлення від 3 до 6 разів на день, розваги: вЂ‹вЂ‹морські прогулянки, розваги всерединікорпусів, приміщення та обладнання для заняття спортом, басейни, танцювальнівечора і ін

Такожконкуруючі санаторії пропонують усілякі види лікування і зміцненняздоров'я за допомогою новітніх технологій, нового обладнання, ефективних методик,організовуючи курси лікування, встановлюючи високі ціни.

На островіРосійською - це готель і кілька баз відпочинку. Як правило, вони встановлюютьневисокі, порівняно з санаторіями краю, ціни, але і не пропонують жоднихмедичних послуг.

Головнимиконкурентами В«Білого лебедяВ» на острові є готель В«РенесансВ» і базавідпочинку В«ПолінаВ», т. к. найбільш близькі по виду послуг, масштабом діяльності,сезонності та іншими показниками до даного оздоровчому центру.

ГотельВ«РенесансВ» є філією однойменного готелю в місті Владивосток. Цетриповерхова будівля з різними прибудовами розташовується в бухті Новікострова Російський і пропонує послуги з проживання, харчування і розваги длягостей міста і туристів.

Базавідпочинку В«ПолінаВ» розташовується в бухті Аякс острова Російський і є однією знайбільш відвідуваних баз відпочинку острова. Це двоповерховий корпус з прибудовами,забезпечує всесезонний відпочинок з проживанням, харчуванням та розвагами.

Положенняорганізації серед конкурентів наочно показано на малюнку 1. Основні 2параметра - це кількість місць, сезонність.

Рисунок 1 - Положенняорганізації серед конкурентів.

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності організації

Статистикавитрат за 2006 рік відображена в таблиці 1.1.

Таблиця1.1 - Витрати організації за 2006 рік.

Статтівитрат Сума,руб.

1.Витрати наоплату праці:

Директор ТОВ

Розповсюджувачі путівок (2)

Бухгалтер

Директор ОЦ

Адміністратор корпусу

Кухарі (5)

Будівельники (6)

Лікарі - спа-салон (2)

Покоївки (3)

Водії (2)

Двірник (1)

2. Продукти харчування

3. Закуп товарів в магазин

4. Закуп матеріалів в спа-салон

5. культзаходи

6. Господарські витрати в тому числі:

- паливо;

- електроенергія;

- водопостачання;

- утримання приміщень та територій;

- охорона праці та техніка безпеки

- заготовітельскіе, складські витрати

7. Знос малоцінного інвентаря

8. Амортизація транспорту

9. Відрахування на будівництво таамортизація будівель

10. Витрати на мобільний зв'язок

11. Витрати на рекламу

11. Ремонтний фонд

12. Податок з заробітної плати

13. Решта податків

(3300000)

192000

360000

180000

192000

156000

720000

576000

192000

360000

288000

84000

2678052

947016

37200

288000

485760

6600

31200

15740

1468900

12000

36000

69000

328200

Разом,загальна сума витрат 9703668 рублів.

Виручка:

1.Виручка від продажівпутівок через розповсюджувачів (основні пакети) становить 7927800 крб.

2.Виручка від продажівв оздоровчому центрі (основний пакет) становить 365700 крб.

3.Виручка магазинустановить 347322 крб.

4.Виручкаспа-салону становить 96220 руб.

Валовавиручка складає 8737042 крб.

Разом:прибуток складає 8737042 - 9703668 = - 966626 крб.

Як видноз розрахунків, підприємство збиткове унаслідок великих витрат на будівництво.Впливає і те, що підприємство на стадії зростання, але при цьому перспективно і внесокв будівництво в підсумку принесе додатковий прибуток, посприяєрозширенню можливос...тей організації, росту і розвитку в цілому. Витрати побудівництву планується скоротити на 70 відсотків у 2007 році, тобто на1028230 рублів, так як основне будівництво завершено і буде проводитисятільки дрібний ремонт. Таким чином витрати на будівництво складуть 440670рублів, загальні витрати 8675438 рублів, прибуток складе 61604 рублів.

Без урахуваннявитрат на будівництво, прибуток становить руб. Розрахуємо рентабельністьпродажів за 2006 рік з урахуванням скорочення будівництва й без.

Прибуток від реалізації

R пр-ж =------------------------------------.

Виручка

- 966626 крб.

R пр-ж = ------------------------- =-0.11

8737042

61604

R пр-ж =--------------- = 0.007

8737042

При розрахунку точкибеззбитковості розглянемо скорочення витрат на будівництво, як зміннихвитрат у 2007 році до необхідного рівня, тобто на суму збитку 966 626 руб.Таким чином отримуємо:

Виручка - Витрати =Прибуток

8737042 крб. -8737042руб. = 0

Простежимо зростання прибутку івзаємозалежність витрат на будівництво за останні 3 роки. (ДодатокА).

Як видно з таблиці,виручка зростає і збиток підприємства скорочується, при цьому витрати набудівництво практично не змінюються. За цими даними можна зробити висновок, щопідприємство зараз на стадії росту і спрогнозувати вихід з збитковості таотримання прибутку в найближчі 2 роки при незмінних перемінних витратах.

2.3 Порівняльний аналіз комплексу маркетингу на підприємстві 2.3.1 Продуктова політика підприємства

Основний продукт оздоровчого центру - це, безумовно, туристичнийпакет, або путівка, так як все ж основний напрямок діяльності -туристичний відпочинок, проживання, а оздоровлення і розваги - додатковіпослуги. Також основна послуга і дуже важлива складова - літній дитячийтабір, влітку він займає частину корпусу, зміни проводяться тематичні.

У звичайній туристичнійпутівці зазначено:

1)кількістьлюдина,

2)термін проживання(Кількість днів),

3)місце проживання(Категорія номера, будиночка, намети, а також поверх, порядковий номер для корпусу,номер будиночка),

4)замовлення на харчування,

5)умови прибуття(Замовлення доставки, час прибуття порому на острів Російський, самостійнеприбуття),

6)додатковіоплачені в офісі (в агентстві) послуги,

7)пам'ятка про заходиобережності, правила поведінки і матеріальної відповідальності під часпроживання та перебування на території В«Білого лебедяВ».

1)стаціонарні

4)доставкаЇх кількість і

Додатковими

1)обладнаний

7)організація

10)

11)

12)

13)оздоровчі

14)

15)медичні

16)

17)проведення

АналізуючиЗвертає на себе

- харчування,

АлеСаме цеВ якостіспільність.

острова.взаємозв'язку.

люди.

Слід враховувати,

Тобто для

Існують різнірівень конкуренції.

отрута ціноваполітика фірми дуже лояльна. Відповідно до закону попиту, споживачі при зниженніціни будуть купувати більшу кількість путівок. Причиною низької ціни служатьрізні чинники. Витрати скорочені до мінімуму без урахування будівництва.Наприклад, немає орендної плати за приміщення, тому всі будівлі і територіяВ«ЛебедяВ» знаходяться у власності організації. Також немає необхідності оплатикомунальних послуг, так як водопостачання, каналізація, електрика виробляєтьсяна території центру. Телефонний зв'язок з офісом здійснюється по єдиномумобільному телефону, який відноситься до корпоративного тарифу всього ТОВ і невимагає великої оплати.

Впливає на ціну послуг іте, що організація все ще на стадії зростання і збільшення числа клієнтів, чомусприяє невисока ціна на послуги. Тому відсутні знижки постійнимклієнтам, знижки надаються лише корпоративним клієнтам в деякихвипадках.

При цьомуціна на послуги споконвічно не встановлювалася в порівнянні з конкурентами і небула розрахована поетапно виходячи їх витрат і націнки, виробляються грошовівнески в розвиток, а в мертві сезони підприємство колосально збитково. Івеликий недолік цінової політики ОЦ в тому, що можливо не були прийнятіправильні цінові рішення виходячи з економічних показників.

Таблиця1.2 - Ціни.

Найменування Одиниця

Вартість,

руб.

Примітка Проживання в VIP-кімнаті в VIP-корпусі Доба 1200 Проживання в VIP-кімнаті Доба 600 Проживання в корпусі Доба з людини 300 Проживання в будиночку Доба з людини 600 Проживання в наметі Доба з людини 100 Харчування 3-х разове Доба з людини 400 100 - сніданок, 200 - обід, 100 -вечеря Оренда автобуса Година 200 8 посадочних місць Оренда автобуса Година 500 26 посадочних місць Сауна на 2 людини Година 250 Баня 2-поверхова Година 500 Простирадло в сауну - 10 Плитка Доба 50 Чайник Доба 30 Телефон Хвилина 5 Альтанка Доба 500 Мангал Доба 50 М'яч Година 20 Бадмінтон Година 30 Настільний теніс Година 50 Настільні ігри Година 20 Більярд Година 100 Караоке ... Година 100 Прокат човнів Година 50 Оренда швидкісний моторного човна Година 200 Катання на банані 30 хвилин 150 Ковзани Година 100 Бігові лижі Година 100 Гірські лижі Година 150 Сноуборд Година 150 Підйомник Година 100 Оренда банкетного залу - 1500 Екскурсія на Ворошиловського батарею

Автобус

300

1500

8 посадочних місць

26 посадочних місць

Дискотека - 200

Тим неПроте, ціни організації враховують характеристики споживачів виявленогосегмента, і диференціюються залежно від споживача. Наприклад, вартістьменше для туристів з інших міст і знижки корпоративним клієнтам. А такожпропонуються різні види основної послуги (проживання), яка в підсумку багатьмаспоживачами вибирається залежно від ціни, тобто це важливий фактор приздійсненні покупки турпакета. Ціни ж на дрібні послуги досить доступні.

Дляпорівняння цін з двома основними конкурентами мною були пораховані ціни на пакетосновних послуг для однієї людини і середня вартість корпоративного святадля 20 осіб з проживанням, харчуванням 1 добу, основними розважальнимизаходами (оренда банкетного залу і дискотека, сауна 1:00), і доставкоюкомпанії від порома. (Додаток Б).

На інші дрібні послугиціни конкурентів аналогічні, що дозволяє не порівнювати їх в аналізі.

Як видно звищенаведеної таблиці, ціни для 1 людини не набагато відрізняються від цінконкурентів і цілком адекватні. Але все ж, ціни В«ЛебедяВ» в підсумковій вартостіне є найнижчими і привабливими для споживача в порівнянні зосновними конкурентами за рівних умов проживання, харчування та доставки. І найбільшвигідними вони вважаються на базі відпочинку В«ПолінаВ». При цьому В«ПолінаВ» надаєзнижки для великої кількості людей до 15 відсотків, що істотно знижуєвартість подібного корпоративного відпочинку.

2.3.3Аналіз розподільної політики в організації

Туристам подобаєтьсявідпочивати в оздоровчому центрі, і вони звертаються повторно і неодноразово,перш за все, за уважне і чемне ставлення до себе, і вже потім - занизькі ціни, цікаві програми, виконання обіцяного, знижки, іншізручності.

Розподільнаполітика даного підприємства відображено на малюнку 2:

Головний офіс

Оздоровчий центр

Головний офіс Оздоровчий центр

Туристичнеагентство

туристичне

Споживач

Малюнок 2 - Схемарозподілу.

Збутову політикуоздоровчого центру можна охарактеризувати, як три канали збутутуристичних пакетів і систему стимуляції збуту. Продаж путівок у головномуофісі здійснює дві людини на посаді розповсюджувачів путівок на місці.Клієнти з інших областей Росії та інших країн можуть оформити замовлення потелефону або в Інтернет, але потім, по приїзду в місто Владивосток, оплачуютьпутівку і отримують сам документ в офісі.

Туристичне агентствоВ«Примор'яВ» продає путівки такими ж методами, при цьому стягує до 10 відсотківвід вартості путівки, при цьому формує туристичний пакет самостійно. Ніз якими іншими туристичними агентствами В«Білий ЛебідьВ» не співпрацює, щосуттєво знижує рівень розподілу. Також оплатити послуги з проживання,харчуванню та доставки (основний пакет) можна у адміністратора корпусу або директорабезпосередньо в самому оздоровчому центрі.

Таким чином, путівка,як документ, служить для підтвердження оплати та уточнення строків та умовпроживання в оздоровчому центрі, а також для спрощення підрахунку прибутку,наповнюваності центру і різної звітності даний документ оформляється і припродажу послуг в самому центрі.

Заповнення місць дляпроживання на кожен день здійснюється директором бази та розповсюджувачамипутівок одночасно. Щоб уникнути плутанини та контролю заповненняпідтримується зв'язок по телефону між офісом і центром та уточнюється інформаціяпо заселенню, часу приїзду і доставці.

За добу оздоровчийцентр може продати різну кількість місць в залежності від сезону. У теплийсезон (травень - вересень):

1) 85 звичайних ліжко-місцьпо 300 руб.,

2) 6 місць напів-люкс по600 руб., 9 місць люкс по 1200 руб.,

3) 40 місць в будиночках по600 руб.

Разом, при абсолютнійзаповнювання оздоровчого центру, за добу В«ЛебідьВ» може продатипроживання на 63900 руб. без урахування знижок.

В інші сезонипідсумкова максимальна добова сума, одержувана за проживання - 39 900 (безбудиночків).

Для порівняльногоаналізу з конкурентами, необхідно знати систему розподілу готелюВ«РенесансВ» та бази відпочинку В«ПолінаВ».

Готель В«РенесансВ»співпрацює з шістьма туристичними агентствами в місті Владивосток, а такожодним закордонним туристичного агентства. Але не має точки продажу в місті,а прямий продаж послуг здійснює безпосередньо у готелі. ПослугиВ«РенесансуВ» оформляються документально для клієнтів в туристичних агентствахі укладені в основний пакет, а сам готель путівки не становить. Такимчином, 80 від...сотків клієнтів набувають послугу шляхом агентств, щозвичайно впливає на ціну. Це, як правило, туристи з інших країн і регіонівкраїни, що одержують інформацію про готелі в туристичних агентствах, звертаючисьтуди за послугами проживання. Решта ж 20 відсотків складають жителіміста, випадково вибрали добове проживання в цьому готелі, перебуваючи натериторії острова Російський. Ефективність такої збутової політики в тісному іпостійній співпраці з посередниками, а недолік, звичайно в низькомукількості прямих продажів.

Навпаки, В«ПолінаВ»,крім співпраці з великим колом турагентств, здійснює продажі черезвласний офіс в місті, самостійно формує турпакет і підтримуєзв'язок з базою для рівномірного заповнення В«замовляють заздалегідьВ» і В«випадковихВ»туристів. Крім того, комунікаційна політика бази допомагає регулярноприймати гостей з інших країн і регіонів, великий у порівнянні з конкурентамиВ«ПоліниВ» відсоток придбання турпакетів туристами з країн АТР.

Дрібні бази відпочинкуострова Російський, як правило, збувають свої послуги через одного посередника вмісті Владивосток, і це не сформований пакет послуг, а просто їх список,запропонований споживачеві. Посередник виїжджає до лиця, замовляти путівки,оформляє її, повідомляє на базу відпочинку по телефону про продаж послуг попроживанню. Решта послуги, включаючи харчування, зазвичай купуються на самійбазі відпочинку.

2.3.4 Комунікаційна політика

Комунікаційна політикабудь-якої організації передбачає рекламу, зв'язки з громадськістю та стимуляціюзбуту. Розглянемо комунікативну політику ТОВ В«ДальстамВ» за даниминапрямками.

Стимуляція збуту в В«Біломулебеді В»відсутній, не рахуючи знижок корпоративним клієнтам. До зв'язках згромадськістю можна віднести поселення в оздоровчому центрі учасниківрізних спортивних заходів, таких як ралі, по бездоріжжю на островіРосійський і показові виступи айкідо, і проведення частини заходів натериторії В«ЛебедяВ».

Рекламна діяльністьТОВ теж не широкомасштабна і здійснюється в трьох напрямках:

- Щомісячна розробкаі відбитка в В«Друкарні № 1В» кольорових і чорно-білих рекламних буклетів з різноюінформацією та фотографіями в залежності від сезону і поширення цихбуклетів на Вокзалі прибережних повідомлень, по поштових скриньках в будинках містаВладивосток і серед клієнтів оздоровчого центру. Також буклети та візиткилунають службовцям у великих і дрібних компаніях міста.

- Встановлення декількохневеликих покажчиків з логотипом і кольоровою гамою В«Білого лебедяВ» по дорозі відпірсу прибуття порома на острові Російський до в'їзду на територіюоздоровчого центру.

На відміну від В«ДальстамВ»,комунікативна політика його конкурентів більш насичена і різноманітна.В«ПолінаВ» та В«РенесансВ» затрачають достатньо коштів і часу для залученнянових клієнтів.

База відпочинку В«ПолінаВ» насьогоднішній день націлена на сегмент ділових людей і сімей з високим доходом. Зметою завоювання даного сегмента організація проводить широку рекламнукомпанію. Стосовно проведення заходів, це, наприклад, запрошенняіталійського шеф-кухаря на вихідні дні на базу відпочинку для обслуговуваннявідпочиваючих, приготування делікатесних страв італійської кухні. До рекламноїдіяльності компанії можна віднести:

1)розміщеннярекламного оголошення в газетах і журналах міста Владивосток,

2)розміщеннярекламного оголошення в В«Службі 516В»,

3)розміщення статтіна 4 сторінки з барвистими фотографіями та повним описом бази та її перспективв журналі В«Дороге задоволенняВ»,

4)постійні прес-релізив різних засобах масової інформації про проводилися на території базизаходах, інформація про відпочиваючих на базі іноземних гостях, діловихпартнерів різних великих підприємств,

5)розміщенняреклами на телебаченні, зйомки в передачах на каналах ПТР і ОТВ на тему туризмуі відпочинку,

6)розміщенняплатних і безкоштовних оголошень на туристичних сайтах Приморського краю іРосійської Федерації з вказівку цін, контактів, з фотографіями і описомбази.

Як видно звищепереліченого списку, В«ПолінаВ» використовує всі можливі засоби дляпоширення інформації, престижу і підтримки позитивного образу самоївідомою і відвідуваною на острові Російському бази відпочинку, проводить постійнікомунікації зі своїми споживачами. Таку політику можна вважати повною ішироко охоплює потрібний сегмент.

Звичайно, в порівнянні зконкурентами комунікативна політика оздоровчого центру В«Білий лебідьВ»має недоліки і не використовує навіть малої частини своїх можливостей.

Періодичне поширеннярекламних буклетів по поштових скриньках, на мою думку, має низький відсотоквіддачі і не привертає достатній відсоток клієнтів, хоча це непоганий метод вгарячі сезони, коли більшість людей прагнуть відпочити за містом, абоперебувають у відпустці. Розповсюдження буклетів серед клієнтів допомагає донестиінформацію до інших потенційних клієнтів, друзів, родичів, колег.Розміщення інформації в телефонній службі В«516В» я вважаю обов'язковою умовоюпроведення комунікацій, оскільки цей метод використовують практично всі бази відпочинкуна острові і великі заміські місця відпочинку. Встановлення щитів, вказуючихпроїзд, на острові - вдалий рекламний хід. Така реклама приваблює випадковихклієнтів в гарячі сезони, наприклад, туристів приїхали відпочити на острівРосійський і вирішили залишитися на більш тривалий час.

Для оцінки ефективностірекламної діяльності організації мною було проведено опитування серед клієнтівоздоровчого центру. Були опитані туристи різних віків, відпочиваючі вВ«Білому лебедіВ», що не є корпоративними клієнтами, в кількості 100чоловік. Опитування проводилося особисто і складався з трьох питань:

1)З якогоджерела ви дізналися про даному місці відпочинку?

2)Чи впливає на Вашвибір реклама?

3)Чи стикалисяВи коли-небудь з рекламою оздоровчого центру, і з якою?

Результати опитуванняпоказали вкрай низьку ефективність проведеної політики:

82 людини споконвічнодізналися про В«Білому лебедіВ» від своїх друзів і знайомих, при цьому 76 з них ніколине стикалися з рекламою В«ЛебедяВ» до отримання візиток в самому центрі. Трилюдини приїхали, отримавши потрібну інформацію в В«Службі 516В». Шістьлюдина спонукали поміщені в поштові скриньки буклети, які при цьому булизнайдені не в домашніх поштових скриньках, а отримані на робочому місці. П'ятьчоловік відповіли, що потрапили в місце відпочинку випадково, орієнтуючись на покажчикиі помітивши хороший пляж. Інші чотири людини, за їх словами, у виборі місцяпроживання не брали участь, їх думка не враховувалася. При цьому реклама зазвичайпри виборі подібних місць впливає на вибір 65% опитаних. Опитані,відповіли подібним чином, посилалися на позитивні характеристики В«ЛебедяВ»і відповідні умови проживання, які і вплинули в даному випадку на їхвибір.

Такі показники говорятьпро те, що проведення правильної комунікаційної політики В«ДальстамомВ»,можливо, значно збільшить число продажів путівок і закріпить позитивніемоції у постійних клієнтів.

3.Розробка рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності ТОВ В«ДальстамВ»

3.1 Удосконалення продуктової політики

Як вже було описанораніше, продуктова політика організації вимагає невеликого розширення спектрапослуг з упором на медичні послуги, лікування і діагностику. При цьому таківиди медичних послуг повинні залучити клієнтів, бажаючих отримати оздоровленняв короткі терміни, а не організувати лікування тривалими курсами для серйознохворих і зацікавлених в тривалому медичному обслуговуванні споживачів,як у санаторіях краю, так як це не узгоджується із загальною місією даногооздоровчого центру. Тобто оздоровлення повинно поєднуватися з відпочинком ірозвагами туристів.

Для цієї мети ярекомендую виділити два вільних на даний момент приміщення у другому корпусіпід приймальний і процедурний кабінет лікаря. Вільні приміщення розташовують...ся надспа-салоном. Також для розширення спектру послуг рекомендується будівництвоневеликого басейну в неосвоєною частини корпусу, сполученого зі спа-салоном.Таким чином, близьке місцезнаходження цих відділень забезпечить зручність проходженнякомплексу процедур.

Для кращого визначеннясписку необхідних послуг мною була зібрана фокус-група з відпочиваючих В«Білоголебедя В», бажаючих отримати послуги по красі і здоров'ю протягом відпочинку, ввіці від 20 до 53 років, в кількості 12 чоловік (10 жінок і 2 чоловіки), неє корпоративними клієнтами з однієї організації, з різним доходом істаном здоров'я. Побажання, висловлені клієнтами подібних послуг, можнаоб'єднати за наступними категоріями:

У спа-салоні вимагаєтьсямасажист, тому масажне крісло не вважається клієнтами достатньо ефективноюі приємною процедурою, і косметолог, до якого на консультацію під часпроходження процедур в спа-салоні побажали звернутися 9 жінок з 10опитаних. При цьому мною рекомендується укласти договір з місцевимипрацівниками, які постійно проживають на острові, з надання даних послуг навихідні дні, або на вимогу клієнтів. Постійне утримання такихпрацівників в оздоровчому центрі буде невигідно для організації і не маєпідстав. Згідно з таким графіком працюють лікарі в спа-салоні.

І по

Беручи до уваги

1)Діагностика

2)Консультаціялікаря.

4)апаратом.

6)Використанняроку.Або==33000 руб.=30000 руб.

Як видно з розрахунків,проживання.
80 150 200

Дана система дозволяє

Для удосконалення

перше, необхідноДляетров проходження цієї формальності:

1)безкоштовна послугавиїзду розповсюджувача путівок на будинок, або в замовляють організацію, або домісцю прибуття іноземних гостей і туристів з інших областей Росії,

2)постійнезнаходження в гарячі сезони розповсюджувача путівок на територіїоздоровчого центру, або делегація цих повноважень, також в гарячісезони, адміністратору корпусу, або директору центру.

3.3 Рекомендаціїщодо вдосконалення рекламної діяльності

Та як комунікативнаполітика ТОВ В«ДальстамВ» - самий серйозний недолік маркетинговоїдіяльності, я пропоную розробити широкомасштабну рекламну кампанію, вякої використовувати нижче перераховані засоби масової інформації тазаходи.

1)Рекламний слоган.

Слоган мною рекомендуєтьсявикористовувати вибірково в пресі і при проведенні рекламних заходів. Звучативін буде: В«відпочинь і розважся, заодно оздоровитися!В». Слоган відображає виддіяльності організації, звучить як заклик і пропонується у віршованійформі.

2)Телефоннідовідкові служби міста Владивосток.

При розміщенні реклами вслужбі В«516В» мною рекомендується перехід на тариф В«економВ», і укласти договірна рік вартістю 14000 рублів. Даний тариф передбачає розміщенняінформації на 25 позицій послуг, щомісячний аналіз службою В«516В» попиту напослуги організації, постійно вносити корективи по позиціях. При цьому мноюрекомендується використовувати послугу В«516В» В«пріоритетВ» і встановити інформацію наПершим пріоритетним місце, що обійдеться організації в 15000 рублів за 3 місяці.Місяці рекомендується вибрати по В«гарячимВ» сезонах - це 3 літніх і три зимовімісяця. Дана послуга пропонується на 3 місяці поспіль і полягає в наступному:споживачеві, отримує довідку в телефонній службі, в першу чергупередається інформація і контакти саме пріоритетною організації, а потім всіхрешти. Таким чином, отримавши довідку, споживач подзвонить саме потелефону, до прикладу, В«Білого лебедяВ», а потім по іншим, що вплине навибір на користь даної організації та сформує позитивний імідж організації,як найпопулярнішою. вЂ‹вЂ‹

Якщо ТОВ В«ДальстамВ»бажає співпрацювати тільки з одного телефонного службою, то я рекомендую В«063В»,тому ця служба зараз більш популярна серед населення з причини відсутностідовгих черг, зручності отриманні інформації та достатньої кількостідовідок по багатьом організаціям. І, крім того, це дешевше.

2)Друковані видання.

Як і будь-якої організації,я рекомендую розміщенні оголошення в газеті "Дальпресс". Це видання користуєтьсявеличезним попитом у підприємців, так як має великий тираж, дужеграмотно і професійно точно скомпоновано. Дане видання єбезкоштовним і є практично в кожному будинку. Тираж - 180 000 екземплярів.

Вартість розміщенняреклами в тижневику В«ДальпрессВ» становить 7500 рублів на місяць замінімальний блок 5 * 5 см. Розміщувати оголошення в В«ДальпрессВ» я рекомендую вгарячі сезони - разом 6 місяців.

Газету В«КонкурентВ» я тежможу порекомендувати для розміщення рекламного оголошення, так як у кожномуномері цього друкованого видання ціла сторінка відводиться під статті про туризм ірекламні оголошення туристичних фірм. Газета виходить щотижня, її тираж -10000 примірників, це говорить про популярність видання, її читачами єпрацівники офісів і підприємці, з доходом середнім і вище середнього.Розмістити оголошення я рекомендую в зимовий період, щоб викликати інтерес до комфортабельнимномерам і гірськолижного спорту, популярному серед сектора, охоплюваногоВ«КонкурентомВ».

Вартість розміщенняоголошення за місяць - 8000 рублів.

3)Участь впередачі на телебаченні.

Великим достоїнствомоздоровчого центру є спа-салон, тому я пропоную розповісти проньому під Владивостоцької передачі В«Жіночий інтересВ» на каналі ТВЦ, в якійчасто робляться репортажі на тему краси і здоров'я. Час в передачі буденадано в кількості 5 хвилин. За цей час буде розказано про послуги салону,показаний інтер'єр і технології. Участь у такій передачі буде коштувати близько30000 рублів. З цієї передачі велика аудиторія жінок міста дізнається проподібних послугах, які порівняно недорого коштують і надаються підчас відпочинку.

4)Оголошення натуристичних електронних сайтах.

На сайті однієї зтуристичних фірм я пропоную розмістити маленький банер, на якому буденапис В«Кращий відпочинок круглий рік!В». Такий банер, 1 см/0,5 см коштуватиме6000 на місяць, як абонентська плата.

Ще я раджу розміститирекламну інформацію на сайтах, де текстові оголошення безкоштовні, таких як В«Far Post.ruВ».

5)Піар-заходи.

Перш за все - цеучасть у туристичних виставках, на яких для пересічного споживача ікомпаній, що бажають співробітничати, різні туристичні та сервісніорганізації, готелі, в окремому приміщенні протягом дня або декількохконсультують по послугах, роздають рекламні матеріали, надають інформаціюклієнтам. Реєстрація в останній подібній виставці і оренда необхідноїплощі, що проводилася в м. Владивосток, за участю організацій Примор'я ікраїн АТР, коштувала 50000 рублів.

Потім, я вважаю, щопотрібно скористатися тим, що на території центру є зоопарк з гімалайськимиведмедями, і провести літню одноденний захід у вихідний день, спільноз суспільством по захисту природи WWF,офіс Далекосхідного представництва якої знаходиться у Владивостоці. Втакому заході дане суспільство буде брати участь безкоштовно, можназадіяти апаратуру і персонал В«Білого лебедяВ». З такого приводу слідрозмістити короткий прес-реліз - кілька слів в одній із газет Владивостока,що буде коштувати близько 3000 рублів на останній сторінці.

Також слід продовжуватибрати участь у заходах, які проводяться на острові Російському.

Висновок

При детальномурозгляді всієї комерційної діяльності ТОВ В«ДальстамВ», очевидно, щосерйозні недоліки є практично в кожному напрямку діяльностіорганізації. Слід підвести підсумки по проведенню кожної політики щодонедоліків.

Враховуючи широкий спектрпослуг В«Білого лебедяВ» у порівнянні з конкурентами на острові Російському і за йогомежами, можна сказати, що В«ЛебідьВ» давно перетворився з рядовий бази відпочинкудля розважального проведення літнього відпочинку, в повноцінну всесезонну базу,але п...ри цьому не виправдовує повною мірою свого найменування оздоровчогоцентру. Крім існування спа-салону та будівництва окремого приміщенняпід грязелікування, є можливість розширити та структурувати комплексмедичних послуг з використанням нових технологій, які зараз активновикористовуються навіть не у всіх регіонах країни, але стають все більшпопулярні. При цьому лікар, що працює в цьому напрямку на В«Білому лебедіВ» немає окремого кабінету і займається медичною діяльністю від випадку донагоди, маючи до сьогоднішнього дня всі необхідні ліцензії та документи,дозволяють дану діяльність. А за моїми підрахунками близько 15% приїжджаютьвикористовує послуги з лазерної та ДЕНАС терапії (з урахуванням травм, отриманих підчас занять спортом і розваг), стикаючись з цим вперше. Ізгодом багато хто повертається відпочивати в центр в наступному році саме дляпроведення подібного оздоровлення. Тому висновок тут слід в користь незміни, а невеликого розширення продуктової політики В«ДальстамВ».

Далі, мною був поміченийще один недолік продуктової політики в тому, що центр простоює в В«мертвіВ»сезони, навесні і восени туристи теж відвідують всесезонні бази відпочинку, але наВ«Білому лебедіВ» немає активних заходів, в яких їх можна було бзадіяти, або якими можна було б їх залучити.

Щодо ціновоїполітики підприємства, було виділено кілька нюансів, під впливом якихскладається підсумкова для споживача вартість відпочинку, яка значнопрограє порівняно з основним конкурентом. А саме:

- вартість номерів-люкс,яку можна знизити до рівня вартості аналогічних за зручностей номерівВ«ПоліниВ», враховуючи низькі витрати з утримання цих номерів,

- завищену в В«ЛебедяВ»плату за організацію екскурсій, цю послугу використовують абсолютно всі іноземнігості і великий відсоток корпоративних клієнтів,

- доставку від порома і допорома, при організації якої один турист може заплатити від 30 до 250рублів, не розроблено ніякої системи справляння плати за проїзд залежновід кількості осіб, що іноді змушує відпочиваючих відчувати себеобрахували.

Достатнім ж недочетомя вважаю низький рівень розподілу. На відміну від В«ДальстамВ» конкуренти тісноспівпрацюють з туристичними агентствами, в які сьогодні все частішезвертаються туристи, охочі мати гарантії і відповідальну за їх відпочинокорганізацію. При практично відсутніх комунікаціях із споживачами, як уВ«ЛебедяВ», інформування туристичних агентств є обов'язковою умовою.Крім того, незручність для споживача, особливо туристів з інших країн ірегіонів, виникає в необхідності попереднього відвідування офісу ізаповнення необхідної документації.

Найсерйознішийнедолік при проведенні аналізу був виявлений мною у вузькому масштабі і низькоюефективності комунікативної політики. Якщо база відпочинку В«ПолінаВ» використовуєвсі можливі засоби комунікацій для залучення споживачів і формуванняпозитивного іміджу, то В«ЛебідьВ» обмежується лише розповсюдженнямлистівок і невеликими вказівними щитами на острові Російському.

Слід зазначитивідсутність співпраці ТОВ В«ДальстамВ» із засобами масової інформаціїміста та регіону, участі у туристичних виставках, розповсюдження інформаціїу друкованих виданнях, участі в тематичних передачах по телебаченню та іншихзасобах комунікації. Проводячи паралель з основними і навіть незначнимиконкурентами, можна з упевненістю говорити про низький рівень комунікативноїполітики. Дрібні літні бази відпочинку острова з початку сезону постійно розміщуютьінформацію про свою діяльність в мережі Інтернет, і споживач подібних послугвчасно проінформований про спектр послуг, цінах і контактах. За всімавищепереліченим параметрам можна зробити висновок про необхідність детальноїрозробки та проведення нових комунікацій напередодні піку продажіворганізації.

Порівняння комунікативноїполітики, а також розподільної і продуктової було зведено мною в таблиці.(Додаток В).

Дана роботапідтверджує передбачувану високу рентабельність організації приздійсненні грамотної і кваліфікованої роботи по головним напрямкаммаркетингової та комерційної діяльності, і, як показали економічнірозрахунки, в майбутньому підприємство може розраховувати на досить високий прибутокз урахуванням всіх рекомендацій і при неприпинення будівництва - розвитку,вдосконалення підприємства в межах власної території.

Список літератури:

1.Дашков, ЛеонідПавлович. Довідник керівника торговельного підприємства//

Л.П.Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчіянц.-М.:Дашков і К *: 2003.-868с.

2.http:analitika.fis.ru/article/?id = 1823

3.Про рекламу: Федеральнийзакон Російської Федерації від 18 липня 1995р. N 108-ФЗ (В ред. Від 13 березня2006р.) [Електронний ресурс]/УПС В«Консультант плюсВ».

4.Абчук В.А.Комерція: Підручник. СП6.: Вид. Михайлова. 2004.

5.Аванесов Ю.О.,Клочко О.М.. Васькін Є.В. Основи комерції. - М.: ТОО Люкс-арт, 2005

6.Виноградова С.Н.Комерційна діяльність. - М.: Фінанси і статистика, 2004.

7.Кіржаков М.Б.Введення в туризм. - М. Изд-во Спеціальна література СПб, 2003.-536 с.

8.Романов А. Н. таін Маркетинг: Підручник. Під ред. Романова О. М. - М.: Вища

школа. 2003.

9.В«Проблемипрактичного маркетингу у сфері сервісу В»- 2001 р./практичний менеджмент2005 № 7

10.Сидоров В.П.Комерційна діяльність навчальний посібник. - Владивосток Вид-во ВГУЕС,2007.-180 с.

11.Квартальнов. В.А.Теорія і практика туризму. - М.: ПрофОбрІздат

12.Осипова Л.В., СиняеваІ.М. Основи комерційної деятельности.-М.: Банки і Біржі, ЮНИТИ

Додаток

Додаток А . Фінансово-господарськадіяльність підприємства

Таблиця 2.1 - Основніекономічні показники за 3 роки

2004 2005 2006 Виручка 6613015 7914000 8737042 Витрати 8830000 9060935 9703668 У тому числі витрати на будівництво 1610000 1313000 1468900 Прибуток -2216985 -1146935 -966626

Додаток Б.Порівняльна таблиця вартості послуг.

Таблиця 2.2 - Порівняннявартості послуг.

В«РенесансВ» В«ПолінаВ» В«Білий лебідьВ» Проживання в аналогічних номерах 1чол 1100 1000 1200 Харчування 1 чол 600 входить у вартість номера 400 Перевезення від порома 1 чол безкоштовно 50 30 Підсумкова вартість пакету 1 чол 1700 1050 1630 Екскурсія на Ворошиловського батарею20 чол 200 250 1500 Сауна (годину) 500 1000 500 Замовлення приміщення і музики 1500 2000 1700 Перевезення від порома 20 чол безкоштовно 250 250 Підсумкова вартість корпоративногосвята для компанії 20 чол 36200 23500 35450

Додаток В . Порівняльні таблиці попродуктової, розподільної та комунікативної політикам.

Таблиця 2.3 - Порівнянняпо продуктової політики.

В«ПолінаВ» В«РенесансВ» В«Білий лебідьВ» Кількість місць в корпусах 106 110 109 Кількість місць в будиночках 0 0 40 Харчування, кількість разів на день 3 3 3 Наявність транспортування + + + Кількість стандартних додатковихпослуг 10 7 12 Кількість унікальних в межах о.Російського додаткових послуг 0 0 6 Загальна кількість послуг 13 10 21

Таблиця 2.4 - Порівняннякількості каналів збуту.

В«ПолінаВ» В«РенесансВ» В«Білий лебідьВ» Кількість власних каналівзбуту 2 1 2 Кількість посередників(Тур.агентств) 8 6 1 Всього каналів збуту 10 7 3

Таблиця 2.5 - Порівняннякількості задіяних засобів масової інформації.

В«ПолінаВ» В«РенесансВ» В«Білий лебідьВ» Кількість друкованих ЗМІ 4 1 1 Кількість телевізійних і радіоЗМІ 1 0 0 Кількість джерел інформації вмережі Інтернет 5 6 0 Кількість проведених заходів 2 0 2 Кількість телефонних служб 1 1 1 Кількість проведених виставок 0 0 0 Загальна кількість задіянихЗМІ 13 8 4

Вернуться назад