Матриця, розроблена провідною консалтинговою компанією Бостон Консалтинг Груп (БКГ)
Зміст
Введення
1. Портфельний аналіз
1.1 Цілі і основні етапи портфельного аналізу
1.2 Переваги і недоліки портфельного аналізу
2. Матриця Бостонської консультаційної групи
3. Модифікована матриця БКГ
Висновок
Список використаної літератури
Введення
Актуальність . Широке застосування в практиці стратегічного вибору отримала двомірна матриця, розроблена Бостона консультативною групою. Тому ця матриця більш відома під назвою матриця В«Бостон Консалтинг ГрупВ», або матриця БКГ. Ця матриця дозволяє підприємству класифікувати продукцію по її частці на ринку щодо основних конкурентів і темпам річного зростання в галузі. Матриця дає можливість визначити, який товар підприємства займає провідні позиції в порівнянні з конкурентами, яка динаміка його ринків, дозволяє провести попередній розподіл стратегічних фінансових ресурсів між продуктами. Матриця будується на відомій передумові - чим більше частка товару на ринку (чим більший обсяг виробництва), тим нижче питомі витрати на одиницю продукції і вище прибуток в результаті відносної економії від обсягів виробництва.
Об'єктом роботи є матриця БКГ. Матриця БКГ складається на весь портфель, причому по кожному продукту повинна матися наступна інформація:
• обсяг продажів у вартісному вираженні, він представляється на матриці площею кола;
• частка продукту на ринку щодо найбільшого конкурента, яка визначає горизонтальне положення круга в матриці;
• темпи зростання ринку, на якому діє підприємство зі своєю продукцією, визначає вертикальну складову кола в матриці.
Мета роботи - з матриць БКГ, якщо їх виконати для різних періодів часу, можна побудувати своєрідний динамічний ряд, який дасть наочне уявлення про закономірності руху на ринку кожного продукту, про напрямках і темпах просування товару на ринку.
Виділимо завдання дослідження:
1. Цілі і основні етапи портфельного аналізу
2. Матриця Бостонської консультаційної групи
3. Модифікована матриця БКГ
При побудові матриці БКГ темпи зростання обсягів продажів товару поділяють на В«високіВ» і В«низькіВ» умовною лінією на рівні 10%. Відносна частка ринку також ділиться на В«високуВ» та В«низькуВ», причому кордоном між ними є 1,0. Коефіцієнт 1,0 показує, що підприємство близько до лідерства.
В основі інтерпретації матриці БКГ лежать наступні положення:
• по-перше, валовий прибуток і загальні доходи підприємства збільшуються пропорційно зростанню частки ринку підприємства;
• по-друге, якщо підприємство хоче підтримувати частку ринку, то потреба в додаткових коштах зростає пропорційно темпу росту ринку;
• по-третє, оскільки зростання кожного ринку в кінцевому рахунку знижується, як тільки продукт наближається у своєму життєвому циклі до стадії зрілості, тому, щоб не втратити завойованих раніше на ринку позицій, отриманий прибуток слід спрямовувати або розподіляти серед продуктів, у яких є тенденції до зростання.
1. Портфельний аналіз
1.1 Цілі і основні етапи портфельного аналізу
Вчені та практики розробили ряд аналітичних методів і моделей, які можуть бути корисними при прийнятті стратегічних рішень. Найбільш відомі серед них матриця Ансоффа, підходи до аналізу конкуренції М. Портера, матриці портфельного аналізу Бостонської консультаційної групи (БКГ), консультаційних фірм McKincey і Arthur D. Little. Крім того, особливо слід виділити проект PIMS (Profit Impact of Market Strategies). В даний час одним з найбільш часто вживаних західними корпораціями інструментів стратегічного менеджменту є портфельний аналіз.
Портфель підприємства, чи корпоративний портфель, - це сукупність відносно самостійних господарських підрозділів (стратегічних одиниць бізнесу), належать одному і тому ж власнику. Портфельний аналіз - це інструмент, за допомогою якого керівництво підприємства виявляє й оцінює свою господарську діяльність з метою вкладення засобів у найбільш прибуткові або перспективні її напрямки і скорочення/припинення інвестицій в неефективні проекти. При цьому оцінюється відносна привабливість ринків і конкурентоспроможність підприємства на кожному з цих ринків. Передбачається, що портфель компанії повинен бути збалансований, тобто повинне бути забезпечене правильне поєднання підрозділів чи продуктів, що зазнають потреба в капіталі для забезпечення зростання, з господарськими одиницями, розташовують деяким надлишком капіталу.
Призначення методів портфельного аналізу полягає в тому, щоб допомогти менеджерам зрозуміти бізнес, створити ясну картину формування витрат і прибутків у диверсифікованої компанії .
Це, в свою чергу, вимагає ретельного аналізу можливостей та загроз для кожного господарського підрозділу (Бізнес-одиниці). Портфельний аналіз забезпечує менеджерів інструментом аналізу і планування портфельних стратегій для визначення розумної диверсифікації діяльності багатогалузевої фірми. Він допомагає також введенню єдиної термінології й управлінської структури з метою полегшення комунікацій всередині фірми. Одним з найбільш важливих напрямів використання результатів портфельного аналізу є прийняття рішень про реструктуризацію фірми з метою використання можливостей, що відкриваються як всередині фірми, так і поза нею. Приблизно 75% компаній зі списку Fortune-500 і багато більш дрібні компанії з широким асортиментом продуктів і послуг використовують ту або іншу форму портфельного аналізу при формуванні своєї стратегії.
Проведені в США дослідження показали, що фірми, які застосовують портфельний аналіз, мали в цілому більш виражену орієнтацію на довгострокові цілі [2, с. 328].
Методи портфельного аналізу діяльності підприємства (за аналогією з розміщенням капіталів у фінансовій сфері) розроблені в 1960-і роки для вирішення завдань стратегічного управління на корпоративному рівні і є одними з небагатьох спеціалізованих методів стратегічного менеджменту. Теоретичною базою портфельного аналізу є концепція життєвого циклу товару, досвідчена крива і база даних PIMS. При цьому портфельний аналіз рекомендує, щоб для цілей розробки стратегії кожен продукт компанії, її господарські підрозділи розглядалися незалежно, що дозволяє порівнювати їх між собою і з конкурентами.
Основним прийомом портфельного аналізу є побудова двомірних матриць, за допомогою яких бізнес-одиниці або продукти можуть порівнюватися один з одним за такими критеріями, як темпи зростання продажів, відносна конкурентна позиція, стадія життєвого циклу, частка ринку, привабливість галузі й ін При цьому реалізуються принципи сегментації ринку (виділення найбільш значущих критеріїв на основі аналізу зовнішнього середовища) і аналізу діяльності підприємства та узгодження (попарного зіставлення критеріїв). Слід зазначити, що хоча в матрицях різних консультаційних фірм використовуються різні набори змінних, але це все одно двомірні матриці, у яких по одній осі фіксуються значення внутрішніх факторів, а за іншою - зовнішніх.
Портфельний аналіз призначений для вирішення наступних проблем:
• узгодження бізнес-стратегій або стратегій господарських підрозділів підприємства. Він покликаний забезпечити рівновагу між господарськими підрозділами з швидкою віддачею і напрямками, підготовляє майбутнє;
• розподіл кадрових і фінансових ресурсів між господарськими підрозділами;
• аналіз портфельного балансу;
• встановлення виконавчих завдань;
• проведення реструктуризації підприємства (злиття, поглинання, ліквідація й інші дії по зміні уп...
