однойменному альманасі фрагмент майбутнього роману - його окрему самостійну главу, названу В«Манія ФурібундаВ», що в перекладі з латинської означає В«буйне божевілля, манія лютіВ». Ця глава, від якої до нас дійшли лише не знищені автором фрагменти, за змістом приблизно відповідала п'ятому розділі друкованого тексту В«Справа була в ГрибоєдоваВ». У 1929 році були створені основні частини тексту першої редакції роману (а можливо, і фабульно завершений чорновий його варіант про появу і витівки диявола в Москві) [3, с. 77].
Ймовірно, взимку 1928-1929 року були написані тільки окремі глави роману, що відрізнялися ще більшою політичної гостротою, ніж збережені фрагменти ранньої редакції. Можливо, віддана в В«НадраВ» і не дійшла до нас повністю В«Манія ФурібундаВ» являла собою вже пом'якшений варіант первинного тексту. У першій редакції автор перебрав кілька варіантів назв свого твору: В« Чорний маг В»,В« Копито інженера В»,В« Гастроль Воланда В»,В« Син Загибелі В»,В« Жонглер з копитом В», але на жодному не зупинився. Ця перша редакція роману була знищена Булгаковим 18 березня 1930, після отримання звістки про заборону п'єси В«Кабала святош В». Про це письменник повідомив у листі уряду 28 березня 1930 року: В«І особисто я, своїми руками, кинув в піч чернетку романа про диявола В». Немає точних відомостей про ступінь фабульної завершеності цієї редакції, але за збереженими матеріалами, очевидно, що ще відсутня та підсумкова композиційна зіставлення двох романів у романі (В«античногоВ» і сучасного), яка складає жанрову особливість В«Майстра і МаргаритиВ». Написаного героєм цієї книги - майстром - В«роману про Понтія ПілатаВ», власне, і немає; В«простоВ» В«Дивний іноземецьВ» розповідає на Патріарших ставках Володимиру Мироновичу Берліозу і Антоша (Иванушке) про Ієшуа Га-Ноцрі, причому весь В«новозавітнийВ» матеріал викладено в одній главі (В«Євангеліє від ВоландаВ») у формі живої бесіди В«ІноземцяВ» і його слухачів. Немає і майбутніх головних героїв - майстри і Маргарити. Це поки що - роман про диявола, причому в інтерпретації образу диявола Булгаков спочатку більш традиційний, ніж в остаточному тексті: його Воланд (або Фаланд) ще виступає в класичній ролі спокусника і провокатора (Він, наприклад, підучуватися Іванушку розтоптати зображення Христа), але вже зрозуміла В«НадзавданняВ» письменника: він і сатана, і Христос необхідні автору роману як представники абсолютної (хоч і В«різнополюснихВ») істини, яка протистоїть моральному світу російської громадськості 20-х років.
Робота над романом відновилася в 1931 році . Задум твору істотно змінюється і поглиблюється - з'являється Маргарита та її супутник - Поет, який пізніше буде названий майстром і займе центральне місце. Але поки що це місце належить ще Воланду, і сам роман планується назвати: В«Консультант з копитом В». Булгаков працює над однією з останніх глав (В«Політ ВоландаВ») і в правому верхньому куті аркуша з начерками цієї глави пише: В«Допоможи, Господи, кінчити роман. 1931 В»[3, з 83].
Ця редакція, друга за рахунком, була продовжена Булгаковим восени 1932 року в Ленінграді, куди письменник приїхав без єдиного чернетки - настільки продуманий і виношу був до цього часу не тільки задум, але і текст цього твору. Майже через рік, 2 серпня 1933 він повідомив письменникові В. В. Вересаеву про відновлення роботи над романом: В«У мене ... вселився біс. Вже в Ленінграді і тепер тут, задихаючись в моїх комнатенках, став мазати сторінку за сторінкою наново той свій знищений три роки тому роман. Навіщо? Не знаю. Я тішу себе сам! Нехай впаде в Лету! Втім, я, напевно, скоро кину це В». Однак Булгаков більше вже не кинув В«Майстра і МаргаритуВ», і з перервами, викликаними необхідністю писати замовні п'єси, інсценівки, сценарії і лібрето, продовжував свою роботу над романом практично до кінця життя. До листопада 1933 року було написано 500 сторінок рукописного тексту, розбитого на 37 глав. Жанр визначений самим автором як В«фантастичний романВ» - так написано вгорі аркуша з переліком можливих заголовків: В«Великий канцлерВ», В«СатанаВ», В«Ось і яВ», В«Капелюх з перомВ», В«Чорний богослов В»,В« Підкова іноземця В»,В« Він з'явився В»,В« Пришестя В»,В« Чорний маг В», В«Копито консультантаВ», В«Консультант з копитомВ», але на жодному з них Булгаков не зупинився. Всі ці варіанти заголовка як ніби вказують як і раніше на Воланда як на головне обличчя. Однак Воланд вже значно потіснений новим героєм, який стає автором роману про Ієшуа Га-Ноцрі, причому цей внутрішній роман розбивається надвоє, а між главами, його створюючими (глави 11 і 16), описується любов і пригоди В«ПоетаВ» (або В«ФаустаВ», як названий він в одному з чернеток) і Маргарити. До кінця 1934 року ця редакція була начорно закінчена. До цього часу слово В«майстерВ» вже тричі було вжито в останніх главах у зверненні до В«ПоетовіВ» Воланда, Азазелло і Коровьева (вже отримали постійні імена). У наступні два роки Булгаков вносить в рукопис численні доповнення та композиційні зміни, в тому числі він, нарешті, перетинає лінії майстри та Івана Бездомного [3, с.90].
У липні 1936 року створюється остання і завершальна цю редакцію роману глава В«Останній політВ», в якій визначалися долі майстра, Маргарити, Понтія Пілата. Третя за рахунком редакція роману була розпочата наприкінці 1936 - початку 1937 року. В першому, незакінченому варіанті цієї редакції, доведеної до п'ятої глави і що займає 60 сторінок, Булгаков, на відміну від другої редакції, історію Пилата і Ієшуа знову переніс в початок роману, склавши єдину другу главу, названу В«Золоте спис В». У 1937 році був написаний другий, також не закінчений варіант цієї редакції, доведений до тринадцятьма главами (299 сторінок). Він датований 1928-1937 роками і озаглавлений В«Князь тьмиВ». Нарешті, третій і єдино закінчений варіант третьої редакції роману створювався в період з листопада 1937 до Навесні 1938 року . Ця редакція займає 6 товстих зошитів; текст розбитий на тридцять глав. У другому і третьому варіантах цієї редакції ершалаимские сцени були введені в роман точно так само, як і в опублікованому тексті, а в третьому її варіанті з'явилося відоме і остаточна назва - В«Майстер і Маргарита В». З кінця травня по 24 червня 1938 ця редакція передруковувалася на машинці під диктовку автора, який часто по ходу змінював текст. Правка цієї машинопису Булгаковим почалася 19 вересня, причому окремі глави листувалися.
Епілог був написаний 14 Травень 1939 відразу в тому вигляді, який нам відомий . Одночасно була написана сцена явища Левія Матвія до Воланду з рішенням про долі майстра. Коли Булгаков смертельно захворів, його дружина Олена Сергіївна продовжувала правку під диктовку чоловіка, при цьому правка ця частково вносилася в машинопис, частково в окремий зошит. 15 січня 1940 Е. С. Булгакова записала в щоденнику: В«Міша, скільки вистачає сил, править роман, я переписуюВ», - І були занесені епізоди з професором Кузьміним і чудесне переміщення Стьопи Лиходєєва в Ялту (до цього директор Вар'єте був Гарасим Педулаевим, і Воланд його відправляв у Владикавказ). Правка була припинені 13 лютого 1940 року, менш ніж за чотири тижні до смерті Булгакова, на фразі: В«Так це, стало бути, літератори за труною йдуть? В», на середині дев'ятнадцятого глави роману [3, с 94].
Останні думки і слова вмираючого письменника були звернені до цього твору, разом всю його творче життя: В«Коли наприкінці хвороби він уже майже втратив мову, у нього виходили іноді тільки кінці і початку слів, - згадувала Є. С. Булгакова. - Був випадок, коли я сиділа біля нього, як завжди, на подушці на підлозі, біля узголів'я його ліжка, він дав мені зрозуміти, що йому щось потрібно, що він щось хоче від мене. Я пропонувала йому ліки, питво - лимонний сік, але зрозуміла ясно, що не в цьому справа. Тоді я здогадалася і запитала: В«Твої речі?В». Він кивнув з таким виглядом, що...